Была ли акция Altria выгодной для инвесторов?

Основные моменты

Altria показала худшие результаты по сравнению с S&P 500 в последние годы.

Акции остаются мощным источником дивидендов с доходностью выше 7%.

Будущее компании связано с продуктами нового поколения, такими как Njoy и On!

Акции табачных компаний, таких как Altria (NYSE: MO), исторически были одними из лучших на рынке. Altria, которая на протяжении большей части своей истории была в партнерстве с Philip Morris International, обеспечивала среднегодовую доходность в 20% на протяжении 50 лет с учетом реинвестирования дивидендов, благодаря высокомаржинальному, зависимому от потребителей продукту и своей приверженности к увеличению дивидендов.

Однако в последнее время акции столкнулись с трудностями, так как продажи сигарет в США продолжают снижаться, а попытки перейти на продукты нового поколения столкнулись с множеством неудач.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжайте »

Оглядываясь на один, три и пять лет, табачные акции не превзошли S&P 500 по приросту цены. Тем не менее, за последний год и на пятилетнем горизонте они превзошли широкий рыночный индекс по общему доходу. Графики ниже показывают, как Altria сравнивается с S&P в эти периоды.

Altria против S&P 500 1-летний график:

Altria против S&P 500 3-летний график:

Altria против S&P 500 5-летний график:

Как видно, за более длительный период времени, акции Altria по сравнению с S&P 500 показали скромные результаты, но все же обеспечили надежную доходность благодаря своим дивидендам. За это время компания увидела, как ее инвестиции в Juul на сумму $12.8 миллиарда фактически провалились, так как регуляторы закрыли бизнес Juul, а ее инвестиции в производителе каннабиса Cronos Group также оказались убыточными.

Оплатила ли Altria своим инвесторам?

Большинство инвесторов владеют акциями Altria ради дивидендов. Компания исторически выплачивала высокий дивидендный доход и имеет историю ежегодного увеличения дивидендов. На самом деле, Altria увеличила свои дивиденды 60 раз за последние 56 лет, и сейчас предлагает доходность дивидендов в 7.2%. Для инвесторов в дивиденды трудно превзойти эту комбинацию доходности и надежного роста.

Смотрев вперед, хотя продажи сигарет продолжают снижаться, компания надеется увеличить прибыль за счет повышения цен на сигареты и новых продуктов, включая Njoy, бренд вейпера, который она приобрела после провала Juul, и On!, ее никотиновый пакетик, который является конкурентом Zyn от Philip Morris.

Сейчас Altria торгуется по низкому коэффициенту цена/прибыль 11.3, и ее генератор денежного потока продолжает выглядеть надежным. Если ей удастся добиться некоторого роста от таких продуктов, как On! и Njoy, акции должны обеспечить ценовые приросты в дополнение к сильным дивидендам для инвесторов.

Стоит ли покупать акции Altria Group прямо сейчас?

Прежде чем купить акции Altria Group, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас... и Altria Group не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $511,196!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,047,897!*

Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 954% — это значительно превышает рынок по сравнению с 193% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 18 декабря 2025 года.

Джереми Боумен не имеет позиции по любым упомянутым акциям. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Cronos Group. Motley Fool рекомендует Philip Morris International. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод