"Быки" в нефти пока не намерены капитулировать
Цена на нефть марки Brent в четверг опустилась на 0,65% и протестировала свою линию поддержки. Если сегодня цена сильно не спикирует вниз, то у быков появится шанс закрыть неделю в зеленой зоне и таким образом получится, что текущая неделя станет второй неделей роста подряд. После отвесного падения в августе почти на 6,5% ситуация в сентябре постепенно выравнивается, хотя, конечно, говорить о чём-либо всё ещё рано – впереди ещё достаточное количество торговых сессий.
Drewry традиционно в четверг обновил данные по стоимости фрахта. Зафрахтовать 40-футовый контейнер теперь стоит $2104. Напомним, что минимальное значение наблюдалось в мае – тогда стоимость фрахта не превышала $2100 за контейнер.
LSEG, между тем, отмечает, что фрахтовые ставки для сверхбольших танкеров выросли до максимального значения за последние 2 года, т.к. предложение судов сокращается из-за растущего экспорта из стран Ближнего Востока. Kpler считает, то экспорт нефти из региона должен превысить 18 mbd. Кроме этого, растут поставки из Атлантического бассейна, на фоне наращивания индийскими НПЗ закупок американской нефти с поставками в октябре и ноябре.
Bloomberg же со своей стороны признаёт, что Индия продолжает осуществлять закупки российского черного золота, что происходит на фоне переговоров Н. Моди и Д. Трампа. Отказываться от закупок нефти Индия не планирует, а власти не давали указаний прекращать импорт.
Тот же Bloomberg опубликовал интересный материал относительно причин активного наращивания нефтяных резервов со стороны Китая. Выделяется несколько причин – возможность заработать на спекулятивных операциях, наполнение пустующих хранилищ (рынок оценивает, что примерно половина китайских хранилищ остаются пустыми), национальная безопасность и введение правил об увеличении стратегических объемов хранения, а также возможная подготовка к конфликту с Тайванем.
Из важных новостей сегодня, напомним, что традиционно Baker Hughes представит свои цифры о количестве буровых установок.
Вернёмся к ситуации с ценами на нефть. Технически медведи смогли достичь уровня поддержки на отметке $67,4/б, однако преодолеть данную отметку у них не получилось – начался отскок. И вновь необходимо обратить внимание на локальную трендовую линию, отмеченную на графике зеленым цветом. В случае, если быкам удастся развить успех, то первым серьезным препятствием может стать именно динамический уровень сопротивления, который располагается сейчас на уровне примерно $68,15/б, хотя мы бы скорее говорили о более широком кластере $68,15 – 68,6/б.
Обратите внимание на наклон регрессионного ценового канала и направление 200-ой скользящей средней. Краткосрочный тренд всё равно продолжает оставаться медвежьим, однако быки явно пока что не намерены так просто капитулировать.
Цена на золото. Рынок ждет разговора Трампа с Си
После коррекции на торгах в четверг на 0,4%, в пятницу цена на золото возобновила рост и к настоящему моменту поднимается на 0,34% - цена находится вблизи отметки $3655 за тройскую унцию.
Важнейшей новостью, с нашей точки зрения, сегодня является телефонный разговор Д. Трампа с Си Цзиньпином, который должен состояться в 16-00 GMT+3. Предметом обсуждения станут тарифы. Напомним, что тарифные войны – это скорее положительный фактор для цены на золото и отрицательный фактор для цены на нефть, т.к. с одной стороны возникают опасения относительно замедления мировых экономик, а следовательно замедления роста спроса на энергоносители, а, с другой – для ведения торговых войн очень желательна девальвация национальной валюты. Этого, собственно, и добивается американский президент. Другими словами, требуется опускать ставку и увеличивать денежную массу, что становится положительным фактором для цен на золото.
Bloomberg написал, что экспорт золота из Швейцарии в США сократился по причине сообщений о введении пошлин на 1 кг. и 100-унцивые слитки. Впоследствии Трамп опроверг данную информацию, однако в августе импорт упал почти на 100%.
Народный банк Китая, тем временем, предлагает расширить разрешения на торговлю золотом. Планируется увеличение использования многократных разрешений и увеличение числа портов, которые могут их принимать. Bloomberg отмечает, что для КНР это является способом диверсификации резервов и уменьшение доли американской национальной валюты.
С точки зрения технического анализа, рекомендуем вновь переключиться на 4H TF и взглянуть на ситуацию на более коротком временном интервале. Видно, что цена находится на нижней границе регрессионного ценового канала, который имеет положительный угол наклона. Вероятность продолжения роста в этой рыночной конфигурации существенно выше, чем вероятность дальнейшего снижения.
