Быки Уолл-Стрит выглядят оптимистично в отношении Interactive Brokers (IBKR): стоит ли покупать?

При принятии решения о покупке, продаже или удержании акций инвесторы часто полагаются на рекомендации аналитиков. Медиа-отчеты о изменении рейтингов этих аналитиков, работающих в брокерских фирмах (или на стороне продаж), часто влияют на цену акций, но действительно ли они важны? Давайте посмотрим, что говорят эти тяжеловесы Уолл-стрит о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR), прежде чем обсудить надежность брокерских рекомендаций и то, как использовать их в своих интересах.

В настоящее время у Interactive Brokers средняя брокерская рекомендация (ABR) составляет 1.60 по шкале от 1 до 5 (Сильная покупка до Сильной продажи), рассчитанная на основе фактических рекомендаций (Купить, Удерживать, Продать и т.д.), сделанных 10 брокерскими фирмами. ABR 1.60 приближается между Сильной покупкой и Покупкой.

Из 10 рекомендаций, которые составляют текущий ABR, семь являются Сильной покупкой, что составляет 70% всех рекомендаций.

Тенденции брокерских рекомендаций для IBKR

ABR предполагает покупку акций Interactive Brokers, но принимать инвестиционное решение исключительно на основе этой информации может быть не лучшей идеей. Согласно нескольким исследованиям, брокерские рекомендации имеют мало или вообще не имеют успеха в том, чтобы направить инвесторов на выбор акций с наибольшим потенциалом для увеличения цены.

Вы задаетесь вопросом, почему? В результате заинтересованности брокерских фирм в акциях, которые они покрывают, их аналитики склонны давать им высокие оценки с сильным положительным уклоном. Согласно нашим исследованиям, брокерские фирмы выдают пять рекомендаций "Сильная покупка" на каждую рекомендацию "Сильная продажа".

Это означает, что интересы этих учреждений не всегда совпадают с интересами розничных инвесторов, что дает мало информации о направлении будущего движения цены акций. Поэтому лучше использовать эту информацию для подтверждения своего собственного анализа или инструмента, который доказал свою высокую эффективность в прогнозировании движений цен акций.

Zacks Rank, наш собственный инструмент рейтинга акций с впечатляющим внешне проверенным послужным списком, классифицирует акции на пять групп, от Zacks Rank #1 (Сильная покупка) до Zacks Rank #5 (Сильная продажа), и является эффективным индикатором ценовой динамики акций в ближайшем будущем. Следовательно, использование ABR для подтверждения Zacks Rank может быть эффективным способом принятия прибыльного инвестиционного решения.

ABR не следует путать с Zacks Rank

Несмотря на то что Zacks Rank и ABR оба отображаются по шкале от 1 до 5, это два совершенно разных показателя.

Брокерские рекомендации являются единственной основой для расчета ABR, который обычно отображается в десятичных дробях (например, 1.28). Zacks Rank, с другой стороны, является количественной моделью, созданной для использования силы пересмотра оценок прибыли. Он отображается целыми числами — от 1 до 5.

Так было и продолжает оставаться, что аналитики, работающие в брокерских фирмах, слишком оптимистичны в своих рекомендациях. Из-за заинтересованности своих работодателей эти аналитики выдают более благоприятные оценки, чем их исследования могли бы поддержать, вводя инвесторов в заблуждение гораздо чаще, чем помогая им.

С другой стороны, пересмотры оценок прибыли находятся в центре Zacks Rank. И эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах оценок прибыли и краткосрочными движениями цен акций.

Кроме того, различные оценки Zacks Rank применяются пропорционально ко всем акциям, для которых брокерские аналитики предоставляют оценки прибыли текущего года. Другими словами, этот инструмент всегда поддерживает баланс между своими пятью рангами.

Существует также ключевое различие между ABR и Zacks Rank в отношении актуальности. Когда вы смотрите на ABR, он может быть неактуальным. Тем не менее, поскольку брокерские аналитики постоянно пересматривают свои оценки прибыли, чтобы отразить изменяющиеся бизнес-тенденции, и их действия быстро отражаются в Zacks Rank, он всегда актуален для прогнозирования будущих цен акций.

Стоит ли инвестировать в IBKR?

Смотря на пересмотры оценок прибыли для Interactive Brokers, консенсусная оценка Zacks на текущий год увеличилась на 2.9% за последний месяц и составила $2.02.

Растущий оптимизм аналитиков относительно перспектив прибыли компании, как это указывает сильное согласие среди них в повышении оценок EPS, может быть законной причиной для роста акций в ближайшей перспективе.

Размер недавнего изменения в консенсусной оценке, наряду с тремя другими факторами, связанными с оценками прибыли, привел к тому, что Interactive Brokers получил Zacks Rank #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций Zacks Rank #1 (Сильная покупка) сегодня здесь >>>>

Следовательно, эквивалентная ABR на уровне покупки для Interactive Brokers может служить полезным ориентиром для инвесторов.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи сигналы, указывающие на возможность покупки на спаде

Акция #3: Одно из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей индустрии, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к прорыву

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть выигрышными, предыдущие рекомендации взлетали на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергии бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод