«Быки» обновляют годовые хаи
Российский фондовый рынок во вторник, 25 июля, завершил день очередным обновлением годового максимума по индексу МосБиржи на отметке 2975,36 пункта, прибавив за сессию 1,29%, РТС вырос на 1,49% до 1038,57 пункта на фоне укрепления рубля.
Российская валюта к закрытию торгов на валютной секции МосБиржи укрепилась к доллару и евро, благодаря повышенному спросу на рубли со стороны экспортеров, готовящихся к погашению налоговых обязательств. Доллар подешевел на 0,41% - до 90,13 рубля, евро на 0,85% - до 99,64 рубля, юань при этом вырос на 0,46% - до 12,63 рубля. Как отмечает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», сегодня один из пиков фискальных платежей экспортеров, второй будет в пятницу. «Скорее всего, основные объемы иностранной валюты для этих целей проданы, так как многие компании это делали заранее, чтобы не нести риски снижения курса в последние дни налогового периода. Учитывая, что ощутимого укрепления рубля в эти дни не произошло, повышается вероятность новой волны ослабления в ближайшие несколько недель, если не начнет проявлять себя эффект от улучшения конъюнктуры сырьевого рынка в последний месяц. Для этого необходимо определенное время, чтобы увеличение экспортной выручки привело к дополнительному притоку инвалюты в страну», - комментирует эксперт.
Тем временем нефтяные цены сегодня воспарили, благодаря китайским новостям, выйдя выше $83 за баррель Brent. Китай расширяет программу стимулирования экономики. Сообщается, что власти Поднебесной планируют стимулировать внутренний спрос на автомобили, электронику, жилье, сферу услуг, туризм, а также поддерживать компании, чья деятельность связана с цифровой экономикой.
Вечером фьючерс на контракт Brent находится на уровне $83,37 за баррель (+0,75%), сорт Light в минусе на 0,52% до $78,55 за баррель. Чуть позже сегодня выйдет статистика API по коммерческим запасам нефти в США. Предварительный опрос Reuters указывает на ожидания снижения запасов нефти на 2 млн баррелей.
Китайский драйвер оказался не единственным поводом для роста котировок. Так, МВФ в своем последнем отчете понизил прогнозы глобальной инфляции, одновременно с этим повысив свои ожидания по росту мировой экономики. Был пересмотрен в положительную сторону и прогноз по России, оценка роста ВВП РФ в 2023 году была повышена с 0,7% до 1,5%. Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 1,3%.
Банк России во вторник сообщил о рекордной прибыли в размере 1,7 трлн руб., которую получили российские банки по итогам первого полугодия. Ранее регулятор ожидал прибыль банковского сектора за весь 2023 год в районе 1,8–2,1 трлн руб. Видимо, прогноз будет пересмотрен в лучшую сторону. Представители ЦБ не исключают, что по итогам текущего года прибыль банковского сектора может приблизиться к результату 2021 года (2,4 трлн руб.).
Абсолютным фаворитом дня сегодня стали акции золотодобытчика «Селигдара» (+15%) в ожидании заседания совета директоров компании 26 июля. Вероятно участники рынка надеются на информацию о дивидендах.
На ожидании полугодовых дивидендах растут и акции Банка «Санкт-Петербург» (+7,5%).
Акции «Полиметалла» (+3,23%) последний день торговались на МосБирже в режиме T+2, с 29 июля торги ими будут приостановлены. Сегодня также прошло годовое общее собрание акционеров, которое утвердило отчет компании и состав совета директоров. А в пятницу, 28 июля, пройдет внеочередное собрание акционеров, которое должно будет утвердить делистинг акций с LSE в процессе редомиляции компании в Казахстан.
Лучше рынка выглядели и бумаги X5 (+4,97%), Ozon (+3,46%), HeadHunter (+3,44%) и «Мосбиржи» (+3,26%).
Среди аутсайдеров торговались акции ТГК-1 (-1,43%), ТМК (-1,25%), «Русагро» (-1,09%), «РусГидро» (-0,73%), «Ростелекома» (-0,70%), «Глобалтранс» (-0,67%) и Группы «ПИК» (-0,67%).
На глобальных рынках ситуация также в основном умеренно позитивная. Европа завершили торги разнонаправленно.
Статистика показала, что индекс делового климата Германии IFO за июль опустился с 88,6 до 87,3 пункта при прогнозе 88 пунктов. Это наряду с другими сигналами слабости европейской экономики дает инвесторам надежду на небольшое смягчение риторики европейского регулятора в четверг.
Американские биржи в начале торговой сессии также демонстрируют слабый рост перед публикацией после закрытия основных торгов квартальных результатов таких IT-гигантов как Microsoft и Alphabet. Завтра ФРС в 21.00 мск подведет итоги двухдневного заседания. На рынке готовы к повышению ставки на 25 б.п., однако внимание будет приковано к комментариям Пауэлла, от которого ожидают смягчения тона.
В среду на рынке будут ждать публикации данных по продажам домов на первичном рынке США в июне, отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов. В России после завершения торгов опубликуют данные по промпроизводству за июнь.