Бум инфраструктуры ИИ на сумму 1.4 триллиона долларов: 3 акции для покупки в этом году

Ключевые моменты

Nvidia является доминирующим производителем чипов для ИИ, и, несмотря на свои значительные размеры, она продолжает расти удивительно быстро и приносит большую прибыль.

Micron Technology готова воспользоваться потенциальным увеличением цены на память на 50% только в этом квартале.

Dominion Energy находится в самом центре строительства дата-центров в США в Вирджинии и уникально позиционирована для удовлетворения энергетических потребностей ИИ из-за этого.

В конце прошлого года Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, заявил, что его компания обязуется инвестировать 1,4 триллиона долларов в развитие еще 30 гигаватт вычислительной мощности. Его окончательная цель — добавлять 1 гигаватт мощности каждую неделю. Каждый гигаватт в настоящее время стоит около 40 миллиардов долларов.

Теперь остается увидеть, сможет ли OpenAI выполнить свои обещания, или же его пресс-релизы пишут чеки, которые его баланс не может покрыть. Но то, что заявление Альтмана демонстрирует, так это огромные суммы денег, которые вливаются в инфраструктуру, необходимую для поддержки искусственного интеллекта (ИИ).

Куда инвестировать 1 000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. См. акции »

Это означает, что производители чипов, компании дата-центров и даже поставщики энергии готовы извлечь выгоду из бума на инфраструктуру ИИ. Три компании в этой статье — те, кто больше всего заработает на этом.

Младенец на триллионы

Давайте начнем с компании, которой не нужно представлять: Nvidia (NASDAQ: NVDA). Все крупнейшие разработчики ИИ используют оборудование Nvidia. Даже Alphabet, которая пытается перейти на собственное оборудование Tensor Processing Unit (TPU), все еще использует некоторые чипы Nvidia.

Компания контролирует около 85% рынка чипов для ИИ. Это доминирование привело к колоссальной рыночной капитализации в 4,58 триллиона долларов и квартальному доходу, который вырос на 62% по сравнению с прошлым годом и превысил 57 миллиардов долларов по состоянию на третий квартал 2025 года.

Хотя помимо Alphabet появляются конкуренты, такие как Advanced Micro Devices и Qualcomm, Nvidia остается лидером. В третьем квартале 2025 года облачные графические процессоры (GPUs) компании распроданы, а новый чип Blackwell пользуется большим спросом.

Nvidia достигла вершины, производя высококачественное оборудование, и по-прежнему производит очень высококлассные устройства. Весь рынок реагирует на ее отчеты о доходах. И я не вижу, чтобы ее близкая монополия на оборудование для ИИ скоро закончилась.

Не забывайте помнить

ИИ нуждается в ресурсах, чипах, энергии, воде — во всем. Но единственным ресурсом, дефицит которого вызывают его потребности, является память. То есть, оперативная память (RAM) и динамическая оперативная память (DRAM) — компоненты, позволяющие вашему компьютеру хранить и вспоминать информацию.

TrendForce, тайваньская исследовательская компания, ожидает, что цены на DRAM вырастут на 50–55% в первом квартале 2026 года. Компании, производящие этот жизненно важный аппарат, видят резкий рост своих доходов в результате.

Не смотрите дальше, чем Micron Technology (NASDAQ: MU), которая фактически вышла из рынка потребительской памяти ПК, чтобы воспользоваться спросом на рынке ИИ.

В последнем квартале Micron, первом квартале ее финансового 2026 года, ее доходы выросли на 57% по сравнению с прошлым годом и составили 13,6 миллиарда долларов. Компания имеет валовую прибыль в 45,3% и операционную маржу 32,5%. А в первом квартале она увидела рост свободного денежного потока на 7 852% по сравнению с прошлым годом и рост операционного денежного потока на 159%.

Несмотря на этот рост и рыночные возможности, Micron сейчас торгуется по коэффициенту цена/прибыль (P/E) всего 21,8. Это ниже, чем было в первом квартале 2025 года, и значительно ниже, чем 46,1 у Nvidia на данный момент. И это несмотря на то, что цена акций Micron выросла на 394% за последние 12 месяцев.

Таким образом, Micron не только предлагает положительный взрывной рост, но и имеет очень привлекательную оценку. Она обязательно будет большим победителем по мере увеличения расходов на инфраструктуру ИИ. На самом деле, компания начинает строительство двух новых заводов, одного в Нью-Йорке и одного в Сингапуре, чтобы удовлетворить новый спрос.

Электрическое ощущение

Одним из более нематериальных требований ИИ является энергия. Дата-центры уже поглощают каждую электронику, которую могут, и Международное энергетическое агентство ожидает, что их потребности в глобальном масштабе удвоятся к концу десятилетия.

По крайней мере в Америке Вирджиния является горячей точкой для дата-центров. Из 3 000 дата-центров, которые строятся или планируются по всей стране, почти 600 из них находятся в Вирджинии. И это помимо 663, которые в настоящее время работают в штате.

Таково требование этих дата-центров, что Вирджиния, штат с населением почти 9 миллионов человек, обогнала Калифорнию, штат с населением 39,5 миллиона, и стала крупнейшим импортером энергии в стране.

Вот почему я считаю, что Dominion Energy (NYSE: D) может извлечь выгоду из расходов на инфраструктуру ИИ, поскольку много из этого идет в Вирджинию, где Dominion является крупнейшей энергетической компанией.

Dominion — это довольно стандартная энергетическая компания. Что наиболее важно, так это ее географическое положение в центре строительства дата-центров в Америке. Компания увидела рост доходов на 8,36% по сравнению с прошлым годом в своем самом недавно отчете (Q3 2025), что является довольно быстрым ростом для компании коммунальных услуг. У нее также валовая прибыль 49% и операционная маржа 29,4%.

Все эти дата-центры в Вирджинии будут нуждаться в электроэнергии, и Dominion первой в очереди, чтобы ее предоставить.

Стоит ли вам покупать акции Nvidia прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Nvidia, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Nvidia не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года… если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы получили 432 297 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года… если бы вы инвестировали 1 000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы получили 1 067 820 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 894% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 6 февраля 2026 года.

Джеймс Хайрес имеет акции Alphabet. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Alphabet, Micron Technology, Nvidia и Qualcomm. Motley Fool рекомендует Dominion Energy. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод