будет приобретен Delta Corp

Coffee Holding (NASDAQ: JVA) сообщила в пятницу о сделке по обмену акциями для создания новой холдинговой компании, зарегистрированной на Каймановых островах, в результате чего ее акции упали на 6,2%.

Delta занимается оптовой и энергетической логистикой, поставками топлива, сырьевыми товарами и управлением активами.

Акционеры JVA получат 1 акцию объединенной фирмы за каждую принадлежащую им акцию, а акционеры Delta обменяют свои акции на акции объединенной фирмы на сумму 625 миллионов долларов США по подразумеваемой разводненной стоимости в размере 5,50 долларов США за акцию.

Объединенная фирма будет иметь подразумеваемую разводненную стоимость предприятия для проформы в размере ~ 655 миллионов долларов.

Ожидается, что после закрытия сделки акционеры Delta будут владеть ~95,21% размещенных акций объединенной фирмы, а акционеры JVA будут владеть ~4,79% размещенных акций непосредственно перед закрытием.

Сделка включает выплату существующим акционерам Delta, которая состоит из дополнительных акций объединенной фирмы на сумму 50 миллионов долларов, которые будут выпущены акционерам, если компания получит 70 миллионов долларов или более чистой прибыли за 23 финансовый год.

Ожидается, что объединенная фирма Delta Corp будет торговаться на Nasdaq под тикером "DLOG".

Компания продолжит работать под управлением Delta, в то время как JVA по-прежнему будет возглавляться ее генеральным директором Эндрю Гордоном как подразделение объединенной фирмы.

Ожидается, что сделка завершится в 1 квартале 2023 года.

Источник seekingalpha.com, автоматический перевод