Будет ли цифровая продажа McDonald's способствовать следующему этапу роста?

Корпорация McDonald’s MCD все более активно позиционирует свою цифровую экосистему, мобильное приложение, доставку, киоски и программу лояльности как центральный элемент своей долгосрочной стратегии роста. Руководство подчеркнуло, что цифровые каналы теперь составляют значительную долю продаж по всей системе, что отражает как более высокую степень принятия клиентами, так и более сильное взаимодействие на ключевых рынках. Этот сдвиг касается не только удобства; он в корне меняет способы, которыми компания привлекает клиентов, увеличивает средний чек и удерживает клиентов.

Цифровая платформа McDonald’s быстро расширялась, эволюционируя из начальной программы лояльности в США в 2020 году в глобальную экосистему, которая, по прогнозам, будет генерировать примерно $40 миллиардов в системных продажах для участников программы лояльности в 70 рынках к 2025 году, что почти вдвое больше по сравнению с 2023 годом. С примерно 210 миллионами активных пользователей за последние 90 дней на конец 2025 года компания движется к своей цели в 250 миллионов пользователей к 2027 году.

Смотря в будущее, McDonald’s использует свою стандартизированную глобальную технологическую платформу для развертывания решений, основанных на ИИ и автоматизации, направленных на улучшение как клиентского опыта, так и продуктивности ресторанов. Текущие тесты, включая голосовой заказ и инструменты управления цифровыми сменами, предназначены для оптимизации операций и повышения эффективности работы персонала.

В то же время крупномасштабные цифровые кампании, такие как MONOPOLY, доказали свою эффективность в привлечении клиентов и взаимодействии с ними, обеспечивая значительное участие и поддерживая базу примерно 46 миллионов активных пользователей программы лояльности в США. Цифровые функции, такие как “Готово по прибытию”, также улучшают скорость обслуживания и удовлетворенность клиентов.

Хотя цифровое принятие сильно в ключевых рынках, таких как США и крупных международных сегментах, дополнительные достижения могут стать более трудными по мере роста проникновения. Кроме того, доставка, хоть и способствует увеличению продаж, может снижать маржу из-за сборов третьих сторон. Сбалансирование роста цифровой составляющей с рентабельностью останется ключевым направлением.

Как MCD выглядит на фоне цифрового взаимодействия конкурентов

McDonald's работает в быстро развивающейся среде ресторанов быстрого обслуживания, где цифровые возможности варьируются от мобильных приложений до программ лояльности. Основные конкуренты, такие как Starbucks Corporation SBUX и Yum! Brands, Inc. YUM, также активно инвестируют в создание дифференцированных цифровых экосистем.

Starbucks выделяется как лидер в области цифрового взаимодействия благодаря своей глубоко интегрированной программе приложения и вознаграждений. Его экосистема способствует высокочастотному использованию через бесшовные платежи, персонализированные предложения и премиум-интерфейс, ориентированный на опыт. Эта мощная цифровая инфраструктура позволяет Starbucks собирать богатые данные о клиентах и развертывать целевые акции, поддерживая увеличение среднего чека, более высокую степень удержания и устойчивый рост цифровых продаж.

Yum! Brands, родитель компаний KFC, Taco Bell и Pizza Hut, также быстро расширил свои цифровые возможности на глобальных рынках. Растущая доля его системных продаж теперь генерируется через цифровые каналы, что поддерживается инвестициями в киоски, мобильный заказ и инструменты на основе ИИ. Стратегия YUM акцентирует внимание как на удобстве для клиентов, так и на эффективности на заднем плане, позиционируя цифровые технологии как ключевой операционный инструмент, а не просто как инструмент для взаимодействия на переднем плане.

На этом фоне McDonald’s остается высококонкурентоспособным, используя свои глобальные масштабы, расширяющуюся базу лояльных клиентов и стандартизированную технологическую платформу для стимулирования принятия и взаимодействия.

Ценовая динамика, оценка и прогнозы MCD

Акции McDonald’s выросли на 3,9% за последние шесть месяцев, превзойдя индекс Zacks Retail - Restaurants, более широкий сектор Розничной торговли и оптовой торговли и индекс S&P 500.

Ценовая динамика MCD за шесть месяцев

Источник изображения: Zacks Investment Research

С точки зрения коэффициента цена/прибыль на 12 месяцев, MCD торгуется по 22,49, что ниже 23,31 в отрасли.

P/E MCD (F12M)

Источник изображения: Zacks Investment Research

Прогнозы по прибыли MCD на 2026 и 2027 годы снизились за последние 30 дней. Пересмотренные прогнозы на 2026 и 2027 годы предполагают годовой рост на уровне 8,4% и 9,1% соответственно.

Тренд прогнозов MCD

Источник изображения: Zacks Investment Research

В настоящее время MCD имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.

Руководитель исследований Zacks называет "Акцию, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания в сфере спутниковой связи. Ожидается, что космос станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы окажутся выигрышными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод