BSV предлагает более низкие затраты и меньшее количество активов, чем IGSB.
Ключевые моменты
BSV взимает немного более низкое соотношение расходов, чем IGSB, и управляет более чем в три раза большими активами.
IGSB показал немного более высокую общую доходность за 1 год и доходность, но оба ETF имеют схожую экспозицию по секторам.
Оба фонда испытали ограниченные падения и отслеживают краткосрочные инвестиционные-grade облигации, однако BSV держит значительно меньшее количество ценных бумаг.
Vanguard Short-Term Bond ETF (NYSEMKT:BSV) и iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NASDAQ:IGSB) оба нацелены на краткосрочные инвестиционные-grade облигации, но BSV предлагает немного более низкую стоимость, гораздо большие активы под управлением и меньший портфель.
Оба IGSB и BSV предназначены для инвесторов, ищущих стабильность и доход от высококачественных краткосрочных облигаций. Тем не менее, они различаются в ключевых областях, таких как расходы, доходность и широта портфеля. Это сравнение рассматривает, как их подходы, результаты и структура сопоставляются для тех, кто взвешивает, что может лучше соответствовать консервативному облигационному распределению.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
IShares
Vanguard
Соотношение расходов
0.04%
0.03%
Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-02-09)
6.9%
5.9%
Дивидендная доходность
4.5%
3.9%
Бета
0.41
0.41
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
BSV немного более доступен с соотношением расходов 0.03% по сравнению с 0.04% у IGSB, и IGSB выплачивает более высокую дивидендную доходность на 0.6 процентных пункта по состоянию на начало 2026 года.
Сравнение производительности и рисков
Рост $1,000 за 5 лет
$1,127
$1,084
Что внутри
BSV отслеживает широкий спектр облигаций, выпущенных правительством США, инвестиционных-grade корпоративных облигаций и некоторых международных долларовых облигаций, все из которых погашаются в течение одного-пяти лет. Фонд был запущен почти 19 лет назад и в настоящее время содержит 3,115 ценных бумаг, с ведущими позициями в U.S. Treasury Note/Bond 3.63% 12/31/2030 (1.18%), U.S. Treasury Note/Bond 4.00% 02/28/2030 (0.88%) и U.S. Treasury Note/Bond 3.50% 11/30/2030 (0.83%).
IGSB также сосредоточен на инвестиционных-grade облигациях в диапазоне от одного до пяти лет, но поддерживает гораздо более широкий портфель, содержащий более 4,499 позиций. Его крупнейшие активы включают Blk Csh Fnd Treasury Sl Agency (0.50%), Eagle Funding Luxco S. R.l. 144a 08/17/2030 (0.33%), а затем корпоративные облигации, выпущенные T-Mobile и Bank of America. Ни один из облигационных ETF не имеет структурных особенностей или кредитного плеча.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Инвесторы могут быть заинтересованы в облигационных фондах в начале 2026 года, чтобы воспользоваться возможностью дальнейших снижения ставок Федеральной резервной системой. ФРС дважды снизила ставки в прошлом году, и широко ожидается, что ставки будут снижены еще. Это делает высокодоходные инвестиционные-grade облигации более привлекательными в настоящее время.
Обе BSV и IGSB являются высококачественными фондами, сосредоточенными на инвестиционных-grade облигациях. Хотя BSV имеет более низкое соотношение расходов, разница в 0.01 процентного пункта недостаточна для беспокойства, учитывая более высокую дивидендную доходность IGSB.
Сейчас трудно не обратить внимание на IGSB. Он выплачивает доходность более 4% в данный момент, что выглядит более привлекательно, учитывая его больший портфель облигаций и историю превышения доходности BSV.
Тем не менее, если ваша цель — безопасность, то почти 70% распределения BSV на облигации правительства США может быть лучшим выбором. Тем не менее, оба фонда имели схожие падения, когда процентные ставки выросли в 2022 году. IGSB доказал свою состоятельность как качественный облигационный фонд для инвесторов по доходу, учитывая его превосходную доходность с относительно низкой волатильностью.
Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF?
Прежде чем покупать акции Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF не была одной из них. 10 акций, которые вошли в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $439,362!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,164,984!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 918% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 10 февраля 2026 года.
Bank of America является рекламным партнером Motley Fool Money. John Ballard не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF. Motley Fool рекомендует T-Mobile US. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод