Brookfield против Blackstone: какие акции сделают вас богаче?

Ключевые моменты

Blackstone и Brookfield являются машинами по созданию богатства.

Blackstone возвращает большую часть своих быстро растущих доходов инвесторам через дивиденды и выкуп акций.

Brookfield стратегически выделяет часть своего капитала для увеличения стоимости для акционеров через инвестиции в свои фонды и операционные бизнесы.

Brookfield (NYSE: BN) и Blackstone (NYSE: BX) являются гигантами в мире альтернативных инвестиций. У обеих компаний более $1 триллиона активов под управлением (AUM). Они быстро росли, поскольку все больше инвесторов увеличивали свои вложения в альтернативные активы.

Глобальные инвестиционные компании обогатили своих акционеров за эти годы. Blackstone продемонстрировала ежегодную общую доходность в 26,5% за последнее десятилетие, в то время как у Brookfield она составляет 18,3%, обе превышают доходность S&P 500 в 15,9%. Вот взгляд на то, какая из них сделает вас богаче в будущем.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Потенциально более прибыльная бизнес-модель

У Blackstone простая бизнес-модель. Это компания по управлению альтернативными активами, сосредоточенная на частном капитале, кредитах и страховании, недвижимости и хедж-фондах. Она генерирует стабильные управленческие и консультационные сборы, а также сборы за результаты, когда фонды, которые она управляет, превышают свои целевые доходности. Доходы компании растут по мере увеличения ее активов под управлением, связанных с оплатой сборов, и при сильных инвестиционных доходах для инвесторов фонда. Blackstone обычно увеличивает свои доходы на около 20% в год и возвращает большую часть своей прибыли инвесторам через дивиденды и выкуп акций.

Brookfield также управляет ведущим бизнесом по управлению альтернативными активами. Кроме того, у компании есть платформа управления капиталом (страхование и аннуитеты) и портфель операционных компаний (возобновляемая энергия, инфраструктура, частный капитал и недвижимость). Во многом Brookfield похожа на комбинацию Blackstone и Berkshire Hathaway. Она управляет капиталом для инвесторов в своих фондах и напрямую инвестирует капитал в свои фонды (что Blackstone обычно не делает) и в операционные бизнесы.

Brookfield считает, что ее стратегия обеспечит ежегодный рост доходов более чем на 25% в течение следующих пяти лет. Это ускорение по сравнению с 22% в год, которое она продемонстрировала за последние пять лет. Несмотря на этот устойчивый рост, текущая цена акций компании (около $47 за акцию) значительно ниже оценочной внутренней стоимости ее бизнеса ($68 за акцию).

Хотя Blackstone, скорее всего, продолжит обогащать своих инвесторов, недооцененные акции Brookfield и перспективы устойчивого роста доходов делают ее более способной обогатить своих инвесторов в ближайшие годы.

Стоит ли покупать акции Brookfield Corporation прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Brookfield Corporation, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас... и Brookfield Corporation не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы получили $474,578!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы получили $1,141,628!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 955% — это значительно превышает показатели рынка по сравнению с 196% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 21 января 2026 года.

Matt DiLallo имеет позиции в Berkshire Hathaway, Blackstone и Brookfield Corporation. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Berkshire Hathaway, Blackstone, Brookfield и Brookfield Corporation. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод