BridgeBio Pharma назначила цену на конвертируемые старшие ноты на сумму 550 миллионов долларов с процентной ставкой 0,75%, срок погашения — 2033 год.

(RTTNews) - BridgeBio Pharma Inc. (BBIO) объявила о цене в $550 миллионов общего номинала 0.75% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2033 году в рамках частного размещения. В связи с размещением компания предоставила первоначальным покупателям опцию купить дополнительные облигации на сумму до $82.5 миллионов общего номинала. Ожидается, что продажа облигаций будет закрыта 21 января 2026 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия. Компания оценивает, что чистые поступления от продажи облигаций составят примерно $538.4 миллиона после вычета скидок первоначальных покупателей и предполагаемых расходов на размещение, подлежащих оплате компанией. Компания планирует использовать чистые поступления от размещения для выкупа, погашения будущих обязательств по конвертации или погашения в срок части своих 2.50% конвертируемых старших облигаций с погашением в 2027 году до или в день погашения облигаций 2027 года и для общих корпоративных нужд, которые могут включать рабочий капитал, капитальные затраты и/или погашение долгов. Компания намерена использовать примерно $82.5 миллионов наличных средств для выкупа около 1.1 миллиона акций своих обыкновенных акций. Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод