Brent сегодня вплотную подошла к уровню $80 за баррель
Российский рынок. Российские рынки завершили день в хорошем плюсе. Индексы МосБиржи и РТС прибавили более 1%.
Российские рынки толкали вверх растущие цены на нефть, а также рост на глобальных площадках вследствие выхода сильной статистики по инфляции в США.
Лидером роста среди отдельных бумаг в среду стал X5 Retail Group, однако акции компании росли без явных фундаментальных драйверов. Среди лидеров снижения оказались акции ВТБ.
Среди дивидендных историй стоит выделить готовность ИСКЧ направить на выплаты акционерам до 60% чистой прибыли.
Лидером роста по итогу дня оказался нефтегазовый сектор. Индекс MOEXOG прибавил почти 2%. Поводом для этого стали восстанавливающиеся цены на нефть. Наиболее скромный рост показал финансовый сектор, индекс MOEXFN вырос в пределах 0,7%. Это обусловлено снижением котировок ВТБ.
Индекс гособлигаций RGBI завершил день в минусе на 0,05%. Снижается пятую торговую сессию подряд на фоне возможного повышения процентной ставки уже на ближайшем заседание ЦБ, которое состоится 21 июля. Повысить ставку регулятор может в ответ на ускоряющуюся инфляцию.
Глобальные рынки. Американские фондовые рынки начали день значительным ростом. Индекс S&P500 прибавляет более 1%.
Поводом для активного роста стала сильная статистика по инфляции. Данные оказались даже лучше ожиданий аналитиков. Индекс потребительских цен в июне снизился с 4% месяцем ранее до 3%.
Данный фактор может сыграть в пользу сохранения ставки по федеральным фондам на текущем уровне на ближайшем заседании регулятора, а при дальнейшем снижении потребительской инфляции ФРС США вполне может пересмотреть свой взгляд относительно монетарной политики уже в сторону ее смягчения.
На этом фоне рисковые активы начали расти. Позитивная динамика наблюдается также на сырьевом рынке.
Доходности по американским государственным облигациям закономерно пошли вниз по всей кривой доходности. Доходность эталонной десятилетней облигации опустилась ниже 3,9%.
Нефть. Нефть Brent в среду вплотную подошла к уровню $80 за баррель.
Котировки поддержала позитивная статистика по потребительской инфляции в США. Индекс потребительских цен в июне снизился до 3%, в то время как ожидали снижение до 3,1% гг. В предыдущий месяц инфляция была на уровне 4%.
Официальные данные по запасам нефти от Минэнерго США подтвердили данные от Американского института нефти. Запасы за неделю выросла на 5,946 млн баррелей, в то время как ожидалось повышение на 0,483 млн баррелей.
Данный негатив был нивелирован сильной статистикой по инфляции в США.
Рубль. Российская валюта во вторник снизилась по отношению к доллару США, завершила основную российскую торговую сессию выше отметки 90. Однако в целом котировки стабилизировались, консолидируются вокруг уровня 90,5.
На стороне рубля по-прежнему растущая нефть и активно снижающаяся американская валюта, индекс доллара (DXY) за последние пять торговых сессии потерял более 2,5%. Также приближающийся пик налоговых выплат.
Однако главным фактором, сдерживающим укрепление рубля, остается рост дефицита счета текущих операций вследствие восстановления импорта и вывода валюты иностранными компаниями, уходящими с российского рынка.
В ближайшей перспективе не исключен сценарий возврата рубля ниже отметки 90 по отношению к доллару США.