Brent пытается выйти к отметке $105,7 за баррель

Цена на нефть. Тренд не сломить

В среду цена на нефть марки Brent выросла на 2,1%. На момент подготовки настоящего обзора торги ведутся вблизи $103/б.

UKMTO сообщило, что 29.09 ещё по трем танкерам в Ормузском проливе были нанесены удары. Windward MIOC пишет, что, по всей видимости, возможности Ирана по сдерживанию судов снизились, т.к. поток нефти продолжается, несмотря на риски. За 29.09 Windward сообщил о том, что через пролив прошли 17 судов.

Ситуация на переговорном треке продолжает оставаться неопределенной и напряженной. Axios написал, что госсекретарь США М. Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик. Таким образом, иранцы были в буквальном смысле слова изгнаны, что, как пишет Axios, является весьма необычным дипломатическим демаршем, обнажившим глубокое недоверие между двумя странами на фоне безуспешных попыток добиться прекращения войны. Информагентство снова обратило внимание на то, что катарские посредники так и не преуспели в попытке дипломатического прорыва. Институт изучения войны добавляет, что Иран пытается добиться от США соглашения, которое позволило бы ему получить определенные экономические выгоды еще до ослабления ограничений в Ормузском проливе или каких-либо уступок в ядерной сфере.

Между тем важнейшим событием дня, на которое пока что обратили мало внимания, стал удар йеменскими хуситами по ещё одному комплексу нефтепровода Восток-Запад баллистическими ракетами, а также нанесение удара по НПЗ Saudi Aramco в Абкайке. Эта информация пока что не подтверждена и подробно в СМИ не обсуждается. Предполагаем, что делаться это может в том числе намеренно. 

Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало свои цифры по коммерческим и стратегическим запасам нефти и нефтепродуктов:

• Коммерческие запасы нефти выросли на 922 tb и составили 427,320 mb. Рынок ожидал сокращения запасов на 700 tb. Стратегические запасы нефти (SPR) сократились до 283,767 mb; 
• Запасы бензина сократились на 1,684 mb и составили 204,362 mb. Рыночные участники ожидали, что запасы снизятся на 500 tb;
• Запасы дистиллятов снизились на 2,251 mb, составив 105,180 mb. Рынок ожидал снижения запасов на 200 tb. Между тем достаточно интересная новость пришла из Техаса, где губернатор штата ввел чрезвычайное положение из-за рекордного роста цен на дизельное топливо. Указ в т.ч. приостанавливает действие норм по выбросам;
• Добыча в США за неделю увеличилась, составив 13,955 mbd;
• Импорт нефти и нефтепродуктов в США снизился и составил 7,215 mbd. Экспорт нефти также снизился и составил 11,064 mbd.

Standard Chartered повысил прогноз по средней цене на нефть марки Brent до $92/б в текущем году. В следующем году компания ждёт, что средняя цена на Brent сложится в районе $89,5/б.

Технически быки вновь берут ситуацию под контроль. Если переключиться на младший 4-х часовой график, то можно заметить, что цена пытается пробить верхнюю локальную границу и выйти к отметке $105,7/б.

Цена на золото. Быки заняли выжидательную позицию

Цена на золото на торговой сессии в среду опустилась на 0,6% и закрылась на отметке вблизи $4160 за т.у. Таким образом, пробить уровень $4200 за т.у. у быков так и не получилось.

Nonfarm от ADP, который был опубликован вчера, оказался лучше ожиданий: +90 тыс. при прогнозе +73 тыс. Ценовой индекс расходов на личное потребление в годовом выражении вырос на 3,4% (прогноз +3,7%). В месячном выражении PCE вырос на 0,3%. 

После отчёта вероятность повышения ФРС ключевой ставки в октябре снизилась. 

Сегодня выходят данные по количеству сокращений от Challenger, Gray &Christmas за сентябрь, а также еженедельные цифры по количеству обращений за пособиями по безработице. Kitco продолжает тем временем обращать внимание на ситуацию вокруг Ближнего Востока, что «подпитывает канал нефтяной инфляции». Курс доллара США на сегодняшних торгах вновь начал расти – индекс DXY находится на пути к уровню 102.

Технически, быки пока продвинуться выше не могут и занимают выжидательную позицию. В том случае, если всё же будет совершен ещё один рывок наверх, целью станет кластер $4240-4280 за т.у.