Бразильская финтех-компания намерена привлечь $500 млн в ходе IPO в США
Бразильское приложение для мобильного банкинга PicPay, принадлежащее инвестиционному холдингу семьи миллиардера Батисты, рассчитывает привлечь около 500 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций в США, сообщает Bloomberg.
По словам источников, компания сотрудничает с Citigroup Inc., Royal Bank of Canada и Bank of America Corp. над потенциальным листингом. PicPay стремится выйти на биржу уже в этом году, хотя дата может быть отложена. Из-за закрытия правительства деятельность Комиссии по ценным бумагам и биржам США частично приостановилась, хотя в четверг регулятор опубликовал рекомендации, которые могут позволить большему числу компаний выйти на биржу.
В апреле 2021 года компания подала заявку на IPO в США, рассчитывая на оценку в 8 миллиардов долларов, сообщало тогда агентство Bloomberg. В июне следующего года она отозвала свою заявку.
Обсуждения продолжаются, детали, включая объём и сроки, могут измениться, и в список могут быть добавлены другие банки, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку информация не является публичной. Представители PicPay, Citigroup и Bank of America отказались от комментариев.
Компания PicPay, основанная в Витории (Бразилия) в 2012 году, предлагает финансовые услуги, включая цифровые кошельки, карты, кредиты и инвестиции, согласно информации на её веб-сайте. Семья Батиста, стоящая за гигантом мясной индустрии JBS SA, инвестировала в компанию с 2015 года и владеет своей долей через инвестиционный холдинг J&F Participacoes.
Компания PicPay ранее сообщила о прибыли в размере 208,4 млн реалов (38 млн долларов США) при выручке в 4,5 млрд реалов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, по сравнению с прибылью в размере 61,8 млн реалов при выручке в 2,4 млрд реалов за тот же период годом ранее.
Следите за будущими «единорогами» и верите в рост малых компаний? Тогда не упустите возможность заработать еще больше. Доступ к первичным размещениям акций на бирже через брокера «Финам» — это уникальное инвестирование в компании на этапе IPO. Участие в IPO иностранных компаний доступно только квалифицированным инвесторам.