Borr Drilling назначила цену облигаций в $260 млн примерно по цене конвертации $8

(RTTNews) - Borr Drilling Ltd. (BORR) в среду объявила о цене в размере 260 миллионов долларов США общим номинальным объемом 3,50% конвертируемых старших облигаций, подлежащих погашению в 2033 году, в рамках частного размещения для квалифицированных институциональных покупателей. Ожидается, что размещение закроется около 17 апреля. Начальный коэффициент конвертации установлен на уровне 125.0000 акций на 1 000 долларов США номинальной суммы, что эквивалентно начальному ценовому уровню конвертации примерно 8 долларов США за акцию. Облигации будут приносить проценты в размере 3,5% годовых, выплачиваемых раз в полгода, начиная с 1 ноября, и погасимы 1 мая 2033 года. Компания предоставила первоначальным покупателям опцию приобрести до дополнительных 40 миллионов долларов облигаций в течение 13 дней для покрытия перепродаж. Облигации будут конвертируемыми в обыкновенные акции, наличные средства или их комбинацию по выбору компании. Компания намерена использовать средства для выкупа части своих существующих конвертируемых облигаций 2028 года и для общих корпоративных нужд. Компания согласовала с определенными держателями выкупить 195,2 миллиона долларов своих конвертируемых облигаций 2028 года за 224,5 миллиона долларов, включая накопленные проценты. Borr Drilling закрыл торговлю, упав на 4,36% до 5,70 долларов США на Нью-Йоркской фондовой бирже. Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод