Более высокая доходность или стабильный рост дивидендов? VIG против FDVV

Ключевые моменты

FDVV предлагает более высокую дивидендную доходность и более концентрированный портфель, чем VIG.

VIG взимает более низкий коэффициент расходов и имеет более чем в 13 раз больше активов под управлением.

Обе ETF имеют схожие секторальные распределения, но FDVV уделяет немного большее внимание циклическим потребительским товарам.

Ключевые различия между Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT:VIG) и FIDELITY HIGH DIVIDEND ETF (NYSEMKT:FDVV) сосредоточены на доходности, стоимости и концентрации портфеля — FDVV обеспечивает более высокие выплаты и содержит меньше акций, в то время как VIG более доступен и значительно больше по активам.

VIG и FDVV оба ориентированы на дивидендные акции США, но их подходы и результаты различаются таким образом, который может привлечь разные предпочтения инвесторов. Это сравнение подчеркивает стоимость, доходность, производительность и состав портфеля, чтобы помочь прояснить, какой фонд может лучше соответствовать данной стратегии.

Обзор (стоимость и размер)

Эмитент

Vanguard

Fidelity

Коэффициент расходов

0.04%

0.15%

1-летняя доходность (по состоянию на 11 марта 2026 года)

14.3%

15.7%

Дивидендная доходность

1.56%

2.77%

Бета

0.81

0.87

AUM

$123.75 миллиардов

$8.9 миллиардов

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходностей за пять лет. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

FDVV взимает более высокий коэффициент расходов, чем VIG, что делает VIG более доступным выбором для инвесторов, ориентированных на стоимость. Однако доходность FDVV заметно выше, поэтому его более высокая плата может привлечь тех, кто придает приоритет текущему доходу.

Сравнение производительности и рисков

Максимальная просадка (5 лет)

-20.39%

-20.17%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,528

$1,603

Что внутри

FDVV стремится к более высокому доходу, нацеливаясь на акции с выше среднего уровня дивидендной доходности и содержит 119 компаний на основании своей 9.5-летней истории. Портфель ориентирован на технологии (25%), финансовые услуги (17%) и циклические потребительские товары (16%), с ведущими позициями в Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA), Apple Inc (NASDAQ:AAPL) и Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT). Этот фокус создает более концентрированный набор, что может увеличить как рост, так и падение по сравнению с более широкими фондами.

VIG, напротив, инвестирует в 338 активов и подчеркивает компании с последовательной историей роста дивидендов. Его секторальное распределение аналогично — технологии (26%), финансовые услуги (21%) и здравоохранение (16%) преобладают, но его крупнейшие позиции находятся в Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), Apple и Microsoft. Более широкая диверсификация VIG и основанный на правилах подход могут привлечь тех, кто ищет стабильный рост дивидендов, а не максимальную текущую доходность.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Инвесторы, ориентированные на дивиденды, обычно сталкиваются с выбором между получением большего дохода сейчас или инвестированием в компании, которые регулярно увеличивают свои выплаты со временем. Эта разница является ключевой при сравнении Vanguard Dividend Appreciation ETF и Fidelity High Dividend ETF, даже несмотря на то, что оба ориентированы на дивидендные акции США.

VIG сосредоточен на компаниях с историей повышения своих дивидендов, что, как правило, предпочитает устоявшиеся бизнесы с стабильными доходами и историей возврата капитала акционерам. Этот подход обычно приводит к более низкой начальной доходности, но связанной с компаниями, которые последовательно увеличивали свои выплаты. FDVV следует другому пути, подчеркивая более высокую текущую доходность. Этот более высокий доход поступает от другого набора акций, включая сектора и компании, которые могут быть более чувствительными к изменениям рыночных условий и тенденциям оценки.

Для инвесторов главный вопрос заключается не только в том, какой фонд сейчас платит больше, но и в том, как может измениться дивидендный доход со временем. VIG хорошо подходит для инвесторов, ищущих стабильный рост дивидендов от компаний с сильной историей выплат. FDVV может быть более подходящим для инвесторов, желающих получать более высокий доход сегодня, но они должны знать, что его выплаты могут изменяться больше по мере изменения рынка и ведущих секторов.

Стоит ли сейчас покупать акции Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF?

Прежде чем купить акции Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF, примите во внимание следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF не была одной из них. 10 акций, которые вошли в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время нашей рекомендации, у вас было бы $513,407!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в то время нашей рекомендации, у вас было бы $1,123,237!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 938% — это значительно превышает 188% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 17 марта 2026 года.

Эрик Три имеет позиции в Nvidia. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Microsoft, Nvidia и Vanguard Dividend Appreciation ETF и короткие позиции по акциям Apple. Motley Fool рекомендует Broadcom. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод