Боковой тренд для рубля остается актуальным
Российский рынок. Российские рынки по итогу среды снизились. Индексы МосБиржи и РТС просели в пределах 0,3%.
Индекс МосБиржи остается в рамках краткосрочного восходящего тренда. Уровнем слома тенденции является отметка 2145 пунктов.
В целом, российский рынок остается стабильным. Значительного снижения не наблюдается, поэтому в случае появления позитивных драйверов не исключено усиление восходящего тренда. Поддержку котировкам может оказать восстановление оптимизма на глобальных рынках, а также активный роста нефтяных котировок.
Лучше рынка сегодня отторговался металлургический сектор. Индекс MOEXMM прибавил более 0,6%. Фаворитами роста среди металлургов сегодня оказались золотодобытчики. Во-первых, котировки поддержали высокие цены на золото, которое торгуется выше $1900 за тройскую унцию, во-вторых, сильный отчет за 4 квартал 2022 года и День инвестора Полиметалла.
Селигдар сегодня вырос в рамках общего оптимизма в золотодобывающем секторе. Кроме того, в компании ранее сообщали, что в 2022 году был установлен новый рекорд по производству золота - свыше 7,5 тонн. В 2021 году было произведено - 7,2 тонны.
В лидерах снижения оказались транспортный и финансовый сектора, индексы MOEXTN и MOEXFN просели более чем на 0,5%.
На долговом рынке ситуация в последнее время мало меняется. Индекс корпоративных облигаций RUCBITR консолидируется в узком диапазоне 497,5 – 499,5 пунктов, а индекс государственных облигаций RGBI тяготеет к снижению. Снижение спроса обусловлено с одной стороны переходом инвесторов в акции по хорошим ценам, с другой стороны, первичными размещениями Минфина РФ.
Сегодня ожидается статистика по производственной инфляции в РФ. После завершения основной торговой сессии на российском рынке будет опубликован индекс производственных цен за декабрь.
Глобальные рынки. На глобальных площадках в среду сохранялся сдержанный пессимизм. Инвесторы предпочли уйти от риска перед выходом важной статистики по ВВП США, а также на фоне публикации сезонных отчетностей, которые не всегда оправдывают ожидания.
Американские рынки начали день снижением. В частности, индекс широкого рынка S&P500 ушел ниже важной отметки 4000 пунктов.
Одновременно со снижением рынка акций закономерно растет спрос на бонды, соответственно, доходности снижаются. Сдвиг вниз идет по всей кривой доходностей государственных облигаций США. Доходность “десятилетки” находится в районе 3,45%.
Сегодня свои результаты за последний квартал после закрытия торгов опубликуют такие корпорации как Tesla и IBM.
Нефть. Нефть Brent к концу основной торговой сессии на российском рынке снизилась в пределах 0,4%, торговалась вблизи уровня $86 за баррель.
Локальное снижение нефти обусловлено технической коррекцией, а также отсутствием новых драйверов для роста.
Во второй половине дня внимание инвесторов будет сфокусировано на данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Ожидается увеличение запасов “черного золота” на 1,6 млн баррелей. Если данные подтвердятся, реакции ожидать не стоит. Ранее о росте запасов сообщил API. Соответственно статистика уже учтена в котировках.
Рубль. Российская валюта в среду снизилась по отношению к доллару, завершила торги в районе отметки 69. Однако в целом боковой тренд остается актуальным.
Локальное давление на национальную валюту оказала снижающая нефть. Среди факторов поддержки остаются продажи валюты Минфином РФ и налоговый период.
В краткосрочной перспективе рубль продолжит консолидацию в широком диапазоне 66-69 по отношению к доллару США.