BND от Vanguard предлагает большую доходность и более низкие сборы, чем FIGB от Fidelity.
Ключевые моменты
ETF Vanguard Total Bond Market значительно дешевле и гораздо больше по AUM, чем ETF Fidelity Investment Grade Bond.
Оба фонда содержат облигации как из корпоративного сектора, так и от федерального правительства.
И Vanguard Total Bond Market ETF (NASDAQ:BND), и Fidelity Investment Grade Bond ETF (NYSEMKT:FIGB) стремятся служить основными облигационными инструментами, предоставляя легкий доступ к диверсифицированному портфелю высококачественных облигаций США. Это сравнение исследует стоимость, производительность, риск, ликвидность и состав портфеля, чтобы помочь инвесторам решить, какой фонд лучше всего соответствует их потребностям.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
Fidelity
Vanguard
Коэффициент расходов
0,36%
0,03%
Возврат за 1 год (по состоянию на 15 февраля 2026 года)
4,13%
4,19%
Дивидендная доходность
4,07%
3,9%
Бета
0,28
0,27
AUM
$423,78 миллиона
$389,22 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних еженедельных доходностей. Возврат за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.
BND гораздо более доступен с точки зрения сборов, но имеет более низкую дивидендную доходность. Оба фонда очень похожи по доходности за один год и бета.
Сравнение производительности и риска
Максимальное снижение (4 года)
-15,02%
-14,37%
Что внутри
На протяжении почти 20 лет BND отслеживает широкий рынок инвестиционных облигаций США, удерживая большой набор из 15 000 ценных бумаг. Он предназначен для инвесторов, ищущих сбалансированное распределение между казначейскими облигациями, ипотечными ценными бумагами и инвестиционными облигациями с высоким рейтингом.
FIGB является одним из новых облигационных ETF на рынке, запущенным чуть менее 5 лет назад. Он удерживает значительно меньше активов, чем BND, всего 735, но предлагает аналогичный широкий подход к сектору фиксированного дохода.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
Оба фонда очень похожи, но BND может иметь преимущество над FIGB, так как у него значительно более низкий коэффициент расходов и на самом деле более высокая выплата дивидендов, чем у FIGB, хотя процент его доходности меньше, потому что его цена на $30 выше, чем у FIGB.
BND также имеет чуть более высокий процент в облигациях правительства США и облигациях с рейтингом AAA, чем FIGB, сохраняя при этом разнообразие облигаций с более низким рейтингом. Выбор FIGB может предложить немного более высокий потенциал доходности по цене, чем BND, из-за увеличенной волатильности, связанной с облигациями более низкого рейтинга, но разница в активах между двумя фондами незначительна.
Уникальным преимуществом инвестирования в FIGB может быть то, что он очень молод по сравнению с другими облигационными ETF на рынке и может предложить большую масштабируемость в долгосрочной перспективе. Независимо от того, к какому ETF могут склоняться инвесторы, им следует помнить, что облигационные ETF часто растут значительно медленнее, чем акционные ETF, поэтому не ждите ничего близкого к трехзначной доходности ежегодно.
Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Total Bond Market ETF?
Перед покупкой акций Vanguard Total Bond Market ETF учитывайте следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и Vanguard Total Bond Market ETF не входит в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $414,554!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,120,663!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает рынок по сравнению с 193% для S&P 500. Не упустите последний список 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 15 февраля 2026 года.
Adé Hennis не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Vanguard Total Bond Market ETF и рекомендует его. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод