Блокчейн HIVE Объявляет о финансировании частного размещения сделок на сумму 110 020 000 долларов США для расширения производства BTC дополнительно на один Эксахаш в секунду летом 2022 года
Настоящий пресс-релиз представляет собой “специальный пресс-релиз” для целей дополнения проспекта Компании от 2 февраля 2021 года к его короткому базовому проспекту на полке от 27 января 2021 года.
ВАНКУВЕР, Британская Колумбия, 09 ноября 2021 года (GLOBE NEWSWIRE) -- Компания HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX.V: HIVE) (Nasdaq: HIVE) (FSE: HBF) (“Компания” или “УЛЕЙ”) рада сообщить, что она заключила соглашение с Stifel GMP в качестве ведущего андеррайтера и единственного букраннера, включающее синдикат андеррайтеров (“Андеррайтеры”), в соответствии с которым Андеррайтеры приобретут на основе купленной сделки 16 670 000 специальных ордеров на покупку. Компании (“Специальные ордера”) по цене 6,00 долларов США за Специальный ордер на совокупную валовую выручку Компании в размере 100 020 000 долларов США (“Предложение”). Завершение Размещения будет зависеть от получения всех необходимых нормативных и корпоративных одобрений или согласий.
Компания предоставит Андеррайтерам возможность увеличить размер Предложения до дополнительных 15 % от Специальных Ордеров, проданных в рамках Предложения, которые могут быть исполнены полностью или частично, в любое время и время от времени до 48 часов до Даты закрытия (как определено ниже).
Каждый Специальный ордер дает право его владельцу получать, с учетом корректировки при определенных обстоятельствах и Положения о штрафах (как определено ниже), и без выплаты дополнительного вознаграждения, одно (1) подразделение Компании (каждое “Подразделение”) при выполнении или предполагаемом выполнении каждого Специального ордера. Каждая единица должна состоять из одной (1) обыкновенной акции Компании (“Паевая акция”) и половины (0,5) одного ордера на покупку обыкновенных акций (каждый полный ордер на покупку обыкновенных акций, “Ордер”). Каждый Ордер дает право его владельцу приобрести одну обыкновенную акцию Компании (“Акция по ордеру”) по цене 6,00 долларов США за акцию по Ордеру в течение 36 месяцев после закрытия Предложения. Специальные ордера будут исполняться их владельцами в любое время после Даты закрытия без дополнительного рассмотрения. Все неисполненные Специальные ордера считаются исполненными от имени и без каких-либо требуемых действий со стороны владельцев (включая выплату дополнительного вознаграждения) на более раннем из:
(i)
на второй рабочий день после даты получения окончательной квитанции от Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии (“BCS