BLK расширяет сферу частного кредитования и приближается к выкупу инвестиций HPS Investment
BlackRock BLK находится на пороге приобретения HPS Investment Partners за 12 миллиардов долларов. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Этот шаг подчеркивает стремление BlackRock укрепить свои позиции на быстрорастущем альтернативном рынке, особенно на рынке частного кредитования - секторе, который демонстрирует устойчивый спрос на фоне меняющейся банковской динамики и предпочтений инвесторов.
HPS Investment, частная кредитная компания, управляющая 150 миллиардами долларов США по состоянию на 30 сентября 2024 года, выделяется своим ранним появлением и доминированием на рынке. Основанная в 2007 году как подразделение JPMorgan Chase, компания извлекла выгоду из изменений в законодательстве, произошедших после ужесточения правил после 2008 года, которые заставили банки отказаться от традиционного кредитования. В 2016 году основатели HPS Investment – Скотт Капник, Скот Френч и Майкл Паттерсон – приобрели его у JPM.
Для BlackRock приобретение HPS Investment означает не только получение доступа к хорошо зарекомендовавшему себя игроку, но и быстрое расширение своего присутствия на рынке частного кредитования, что дополняет существующий портфель альтернативных проектов стоимостью 450 миллиардов долларов.
Инвестиции в HPS: естественное решение для BlackRock
Приобретение HPS Investment органично вписывается в более широкую стратегию BlackRock, направленную на диверсификацию бизнеса с более высокими комиссионными, отказ от исторически доминирующих биржевых фондов (ETF). HPS Investment зарекомендовала себя на кредитных рынках, включая долговые инвестиции, займы с привлечением заемных средств и недвижимость, а также другие вертикали. Обширная сеть и опыт компании предоставляют BLK инструменты для обслуживания институциональных клиентов, стремящихся к стабильной доходности на нестабильных рынках.
Успех HPS Investment в качестве потенциального кандидата на IPO, стоимость которого в начале этого года оценивалась в 10 миллиардов долларов, еще раз подчеркивает ее привлекательность. Способность BlackRock обеспечить сделку с премиальной оценкой в 12 миллиардов долларов демонстрирует ее нацеленность на приобретение активов высшего уровня на растущем альтернативном рынке.
Рынок частного кредитования переживает стремительный рост, вызванный спросом на нетрадиционные варианты финансирования и сокращением деятельности банков, сдерживаемой посткризисными нормативными актами. Институциональные инвесторы ищут надежные источники дохода, и частный кредит превратился в прибыльный класс активов, предлагающий стабильность и доходность.
Приобретая HPS Investment, BlackRock позиционирует себя в авангарде этого бума, удовлетворяя потребности клиентов и одновременно увеличивая свои доходы.
Это дополняет экспансионистские планы BlackRock
Приобретение HPS Investment следует за другими преобразовательными сделками Bl
Источник nasdaq.com, автоматический перевод