Ближний Восток портит «быкам» планы
Российский фондовый рынок в понедельник не смог сохранить позитивной динамики начала торгов. После утренних попыток роста рублевый индекс перешел к коррекции. На закрытии основной сессии индекс МосБиржи потерял 0,45%, просев до 2737,83 пункта, индекс РТС подрос на 0,18% до 1098,60 пункта. На вечерней сессии индекс МосБиржи продолжает сползать вниз.
Настроения инвесторов, прогнозы ИИ и технического анализа, тренды и другие инсайты теперь можно увидеть на одной странице - в новом разделе Finam.ru.
Слабость рынка вызвана просадкой нефтяных котировок после ралли на новостях об обострении конфликта Израиля и Ирана. Страшилки Ирана о закрытии Ормузского пролива остались лишь словами, а значит рынок не лишится 20% поставок нефти, которые проходит через этот регион. В выходные появились предположения, что цены могут подняться до $120 за баррель Brent. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent проседает на 1,4% до $73,22 за баррель, контракт на поставку нефти марки Light дешевеет на 1,3% до $71,98 за баррель.
Поддержку сырью оказывает повышение ОПЕК прогноза спроса на нефть в 2025 году на 0,14 млн баррелей в день - до 105,13 млн баррелей в сутки. По сравнению с прошлым годом рост спроса составит 1,29 млн баррелей в день. Повышен прогноз и на 2026 год до 106,42 млн (+1,28 млн к ожидаемому уровню текущего года). Альянс ждет роста добычи нефти вне ОПЕК+ в 2025-2026 годах за счет американских стран: США, Бразилии, Канады и Аргентины. Основное снижение ожидается в Анголе.
На отрицательную территорию ушли недавние лидеры роста – бумаги нефтегазового сектора, они не смогли сопротивляться просадке нефтяных цен: «Татнефть» (ап-2,3%, ао-1,1%), «Сургутнефтегаз» (ао-2%, ап-0,5%), «ЛУКОЙЛ» (-1,5%), «Роснефть» (-1,5%), «НОВАТЭК» (-0,6%), «Газпром» (-0,2%).
Добавляет пессимизма и санкционная тема. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что готовящийся 18-й пакет санкций ЕС против России, который может быть принят в ближайшие дни, станет одним из наиболее жестких и будет направлен на то, чтобы побудить Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня на Украине ради проведения полноценных переговоров. Главный удар будет направлен на ведущих игроков российской нефтяной отрасли. «ЕС не скрывает своей стратегической цели полностью отказаться от российских энергоресурсов — в частности, по нефти уже в ближайшее время, а по газу в течение следующего года», - говорит Магомед Магомедов, аналитик «Финама».
Мешает фондовым индексам развить рост стабильно сильный рубль. Китайская валюта торгуется на отметке 10,89 руб. На межбанке доллар дешевеет на 1,3% до 78,63 руб., европейская валюта – на 1% до 91,03 руб. Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но при сохранении текущей динамики возможна его корректировка до ниже 7%, при этом ожидается дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что инфляция в реальности не спешит снижаться до коридоров, которые ей установили ЦБ и Минэкономразвития, но можно заметить позитивные тенденции к ее замедлению: охлаждение кредитования, особенно потребительского. «Способствует замедлению инфляции и укрепление рубля, которое влияет на рост потребительских цен через динамику цен импорта. По нашим прогнозам, в текущем году инфляция в России составит 7,5–8%, так как этому способствует высокий уровень ключевой ставки», - пояснила г-жа Мильчакова.
В лидерах роста сегодня оказались бумаги Ozon (+3,2%), отыгрывающие новости о том, что маркетплейс стал самым популярным среди покупателей. Из исследования сервиса SuperJob следует, что при равных ценах 39% опрошенных выбрали бы OZON, тогда как Wildberries предпочли 37%, «Яндекс.Маркет» выбрали 8%, а «Мегамаркет» — 2%.
Котировки «Сбера» (ао+0,5%, ап+0,4%) поддержали слова финансового директора банка о том, что компания продолжит выплачивать дивиденды раз в год. Также банк планирует сохранить дивидендную политику и распределять акционерам не менее 50% чистой прибыли.