BlackLine Prices Увеличила Предложение На $600 Млн, Отмечает Старший.

(RTTNews) - BlackLine, Inc. (BL), компания, занимающаяся корпоративным программным обеспечением, в среду сообщила, что увеличила размер и цену размещения конвертируемых облигаций на сумму 600 миллионов долларов с 1,00-процентным погашением в 2029 году.

Объем размещения облигаций в рамках частного размещения квалифицированным институциональным покупателям увеличился с 500 миллионов долларов и, как ожидается, завершится 24 мая 2024 года.

Облигации, срок погашения которых наступит 1 июня 2029 года, будут иметь первоначальный курс конвертации в размере 14,6047 акций за 1000 долларов основной суммы. Это эквивалентно начальной цене конвертации примерно в 68,47 доллара за акцию, что составляет премию примерно в 30 процентов по сравнению с ценой акций BlackLine на момент закрытия торгов 21 мая.

BlackLine намерена использовать чистые поступления от этого размещения в размере около 535,2 млн долларов США вместе с наличными средствами для выкупа основной суммы своих 0,00-процентных облигаций с погашением в 2026 году на сумму почти 919,8 млн долларов США по общей цене выкупа около 848,5 млн долларов США.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод