Бизнес по управлению активами Assured Guaranty объединится с управлением капиталом Sound Point

Гарантированная гарантия владения 30% объединенной компании в обмен на 100% акций Assured Guaranty в AssuredIM

Объединенный бизнес CLO по управлению активами станет пятым по величине в мире

Assured Guaranty ожидает, что сделка немедленно увеличит ее прибыль на акцию, ROE и BVPS

ГАМИЛЬТОН, Бермудские острова - (BUSINESS WIRE)-Assured Guaranty Ltd. (NYSE:AGO) (вместе со своими дочерними компаниями Assured Guaranty) сегодня объявила о заключении соглашения с Sound Point Capital Management, L.P. (Sound Point), в соответствии с которым Assured Guaranty внесет всю свою долю в Assured Investment Management LLC и, за некоторыми исключениями, связанные с ней организации по управлению активами (совместно именуемые Уверенный), чтобы озвучить точку зрения.

Кроме того, американские страховщики Assured Guaranty Municipal Corp. и Assured Guaranty Corp. привлечет Sound Point в качестве своего единственного альтернативного кредитного менеджера, чтобы со временем инвестировать 1 миллиард долларов в альтернативные кредитные стратегии, включая почти 400 миллионов долларов, которыми в настоящее время управляет AssuredIM по состоянию на 31 декабря 2022 года.

В обмен Assured Guaranty получит 30%-ную долю в объединенном бизнесе с учетом возможных корректировок после закрытия.

Assured Guaranty, мировой лидер в области страхования финансовых гарантий, приобрела AssuredIM (ранее BlueMountain Capital Management, LLC) в октябре 2019 года. AssuredIM передаст активы под управлением (AUM) на сумму около 15,2 миллиарда долларов, включая примерно 14,5 миллиарда обеспеченных кредитных обязательств (CLO), по состоянию на 31 декабря 2022 года, в Sound Point после завершения сделки. В результате Sound Point, у которой по состоянию на 31 декабря 2022 года было около 21,4 миллиарда CLO и 32 миллиарда AUM в целом, как ожидается, станет пятым по величине менеджером CLO по версии AUM[1] в мире.

“Мы ожидаем, что эта сделка принесет значительную выгоду как Assured Guaranty, так и Sound Point, а также принесет пользу акционерам Assured Guaranty. Наши инвестиции в Sound Point должны обеспечить значительную добавленную стоимость, поскольку объединенный бизнес выиграет от масштабируемой инвестиционной платформы Sound Point, а также от налаженных каналов сбыта обеих фирм и заслуженной репутации, обеспечивающей привлекательную доходность для их инвесторов”, - сказал Доминик Фредерико, президент и главный исполнительный директор Assured Guaranty.

Г-н Фредерико добавил: “Это сочетание способствует дальнейшему достижению двух целей, которые мы поставили перед собой, когда пришли в бизнес по управлению активами.

“Первая цель состояла в том, чтобы создать основанный на вознаграждении поток доходов, независимый от риска.

Источник businesswire.com, автоматический перевод