Биржевой день обещает пройти в приподнятом настроении

В среду, 9 августа, на фондовых рынках преобладают бычьи настроения, который немного подпортила только китайская статистика. В целом день обещает пройти в умеренном позитиве в отсутствие плохих новостей и важных макроэкономических данных. В спокойной обстановке внимание инвесторов полностью отдано квартальной отчетности и корпоративным событиям.  

Накануне индексы США к закрытию торгов сократили падение, потеряв в итоге значительно менее 1%. Под давлением оказался финансовый сектор после того, как агентство Moody's снизило кредитный рейтинг 10 некрупных американских банков и предупредило, что вскоре может снизить рейтинг нескольких крупных банков.

Между тем, данные Минторга США, опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса страны в июне на 4,1% относительно предыдущего месяца - до $65,5 млрд. При этом импорт в США сократился на $3,1 млрд до $313,0 млрд в июне 2023 года, что является самым низким уровнем с ноября 2021 г. Экспорт из США снизился на $0,3 млрд до $247,5 млрд, самого низкого уровня с марта 2022 г.

Снова наиболее заметные движения произошли в акциях компаний, опубликовавших свежую отчетность. На 14,87% подскочили акции разработчика перспективного лекарства против болезни Альцгеймера компании Eli Lilly, показавшей квартальные результаты лучше ожиданий. Также сильные отчеты опубликовали компании DISH Network (+9,56%), Organon (+8,99%), Broadridge (+6,45%) и Fox (+5,59%). Хуже ожиданий оказались отчеты IFF (-19,37%), Sealed Air (-9,51%) и Insulet (-8,63%).

Bloomberg сообщает, что Apple приступила к тестированию своего самого высококлассного процессора M3 Max для ноутбуков следующего поколения. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник подорожали на 0,53%.

В среду, по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет около 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 0,8 б.п. до уровня 4,014%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в октябре растет на 0,3% до $86,4 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре повышается на 0,2% до $1964,5 за унцию.

Биржевые торги в регионе ЮВА в среду завершаются с разнонаправленной динамикой на фоне данных по дефляции в китайской экономике. По итогам среды японский Nikkei 225 снизился на 0,40%. Южнокорейский KOSPI вырос на 1,21%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,21%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,31%.

Национальное бюро статистики КНР сообщило в среду, что индекс потребительских цен (СPI) в прошлом месяце упал на 0,3% по сравнению с предыдущим годом, что стало первым снижением с февраля 2021 г., хотя и меньшим, чем прогнозируемое аналитиками снижение на 0,4%. Цены производителей (PPI) упали 10-й месяц подряд, сократившись на 4,4% в июле по сравнению с прошлым годом, что немного хуже, чем ожидалось (-4,1%). Эти данные, с одной стороны, подтверждают тенденцию на сокращение спроса в китайской экономике. С другой стороны, биржевые инвесторы рассчитывают, что слабые данные вызовут более решительные действия китайских финансовых властей по стимулированию спроса.  

На торгах в Гонконге рост показали акции фармацевтических компаний Hansoh Pharmaceutical (+3,76%), Sino Biopharmaceutical (+2,90%), CSPC Pharma (+1,91%). В числе отстающих оказались бумаги девелоперов после того, как Country Garden пропустила купонные выплаты. Country Garden Holdings стала дешевле на 1,77%, Country Garden Services – на 1,60%, Link Real Estate – на 1,20%). А в лидеры падения к закрытию рынка вышли бумаги China Merchants Bank (-2,10%) и Xinyi Solar (-1,88%).

Европейские фондовые площадки открылись в среду довольно заметным ростом. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 повышается примерно на 0,8%.

В лидерах роста – акции германских компаний Delivery Hero (+7,8%) и Prosiebensat (+6,5%), британской IWG (+7,1%), финской Sampo (+5,4%) и итальянского FinecoBank (+4,7%). В аутсайдерах в начале дня оказались бумаги британских компаний Flutter Entertainment (-5,7%) и Hiscox (-5,2%), шведской Orron Energy (-4,5%) и нидерландской Ahold Delhaize (-3,2%).

Российский фондовый рынок в среду начал день на положительной территории. По состоянии на 11:30 МСК индекс МосБиржи поднимается на 0,8%. Индекс РТС прибавляет 0,9%.

Polymetal вчера сообщил об успешной редомиляции с о. Джерси в Казахстан, а сегодня представил сильные производственные результаты за 2К и 1 П 2023 г. За полугодие компания увеличила г/г производство на 3%, реализацию на 23%. Полугодовая выручка увеличилась г/г на 25%. Осталось дождаться возобновления торгов акциями Polymetal на Московской бирже.

АФК «Система» заключила с правительством РФ соглашение о намерениях по развитию водородной энергетики. Акции компании к середине дня прибавляют около 0,9%

Лучшую динамику к середине дня показывают бумаги «ФСК – Россети» (+5,1%), Globaltrans (+2,3%) и акции металлургов «Северсталь» (+1,6%), НЛМК (+1,4%), ММК (+1,1%). Список аутсайдеров короткий, из ликвидных бумаг в него вошли Ozon (-1,1%), HeadHunter (-0,5%), «РосАгро» (-0,4%) и X5 Retail Group (-0,3%).

В течение дня инвесторы продолжат следить за статистикой и отчетностью. Впрочем, значимой статистики сегодня будет мало. В США выйдут свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России после завершения основной сессии Росстат сообщит об индексе потребительских цен в июле 2023 г. Из заметных эмитентов днем квартальный отчет опубликует Sony, а поздно вечером - Walt Disney и Illumina.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи остается в рамках восходящего тренда. Перелома в полноценную коррекцию не произошло. Разворотные хвосты на свечах в пятницу и во вторник сформировали границы на 3000 и 3200 пунктов, между которыми может в ближайшие дни происходить консолидация.

S&P 500

Индекс S&P 500 снял состояние перекупленности по RSI после того, как скорректировался до уровня поддержки на 4460. Следующая поддержка расположена в районе 4330 пунктов. Уровень сопротивления сохраняется около значения 4630 пунктов. 

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 постепенно сужает диапазон затянувшейся консолидации. Линия поддержки подтягивается в сторону 450 пунктов, в то время как сопротивление сохраняется в районе 470 пунктов.

CSI 300

Индексу CSI 300 пока не удается развернуться к росту. Он консолидирует силу в диапазоне между 3960 и 4060 пунктов, чтобы попытаться преодолеть сопротивление и выйти к уровню 4170 пунктов. Серьезная поддержка сохраняется в районе 3780 пунктов.