Бионано: На пути к тому, чтобы превзойти Руководство по размещению Сапфиров в 2021 году
Компания life sciences сообщила о чистом убытке в размере 20,75 миллиона долларов, что на 92 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако Дегитер считает, что компания превзошла ожидания по трем наиболее важным показателям.
Во-первых, 6-й квартал подряд Bionano занимала лидирующие позиции, а выручка увеличилась на 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,7 миллиона долларов по сравнению с уличный призыв на 4,2 миллиона долларов.
На рынке расходных материалов наблюдался еще больший рост, так как компания продала 3969 проточных ячеек с наноканальной решеткой, что на 122 % больше и составляет лучший квартальный показатель за всю историю. Стрит ожидала 3 313.
Наконец, и это самое главное, компания добавила 20 новых установок своей системы оптического картирования генома (OGM) Saphyr, что несколько превышает консенсус-оценку в 14. Это привело к тому, что общее количество размещений Saphyr к концу сентября достигло 141, что также “значительно выше” оценки DeGeeter в 135, и позволило компании улучшить свои показатели в 150+ к концу года. Таким образом, Дегитер повысил свой прогноз до 156 размещений с предыдущих 150.
Постоянный успех Saphyr является ключом к долгосрочным перспективам DeGeeter; “Мы продолжаем рассматривать установленные системы как лучший прогноз роста будущих доходов”, - пояснил 5-звездочный аналитик.
В разгар пандемии, учитывая ограничения доступа, Bionano регулярно поставляла больше устройств, чем могло быть установлено. Хотя тенденция несколько “нормализовалась”, в этом квартале компания по-прежнему отгружала 24 устройства, устанавливая только 20. Соответственно, DeGeeter рассматривает завершение установки на отгруженных установках плюс 132 000 долларов США по годовым контрактам на аренду новых реагентов, когда-то размещенных, как “обеспечивающее здоровую видимость краткосрочного роста”.
Компания также считает, что прототип Saphyr следующего поколения будет завершен в этом квартале, сигнализируя DeGeeter о том, что внедрение 2023 года продолжается.
Кроме того, благодаря увеличению собственного капитала, произведенному в течение 1 квартала, денежная позиция компании значительно улучшилась; баланс Bionano на конец квартала составил 326,1 миллиона долларов наличными и краткосрочными инвестициями по сравнению с 38,4 миллионами долларов в конце прошлого года.
В целом, нет никаких изменений в рейтинге DeGeeter, который остается выше (т. Е. Покупает) или целевой цены, которая остается на уровне 14 долларов. Потенциал роста составляет впечатляющие 136% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список ДеГитера, нажмите здесь)
Другой анальный