Better Value ETF: iShares' IJJ против State Street's SLYV
Ключевые моменты
SLYV и IJJ оба сосредоточены на акциях с недооцененной стоимостью, но SLYV ориентирован на акции малой капитализации, в то время как IJJ нацелен на сегмент средней капитализации.
IJJ имеет несколько более высокий коэффициент расходов и более низкую доходность дивидендов, чем SLYV, но продемонстрировал более сильный пятилетний рост с меньшими просадками.
Секторные распределения различаются: IJJ больше ориентирован на финансовый сектор, в то время как SLYV распределяет свое воздействие между финансовым сектором, циклическими потребительскими товарами и промышленностью.
ETF SPDR S&P 600 Small Cap Value (NYSEMKT:SLYV) и iShares SP Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) стремятся захватить динамику акций с недооцененной стоимостью в США, но SLYV акцентирует внимание на меньших компаниях, а IJJ фокусируется на сегменте средней капитализации, что приводит к заметным различиям в доходности, риске и секторном распределении.
Их различия в размере могут существенно повлиять на инвесторов. Это сравнение подчеркивает, как два ETF сопоставляются по расходам, недавней производительности, рискам, ликвидности и составу каждого портфеля.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
SPDR
iShares
Коэффициент расходов
0,15%
0,18%
Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-02-04)
13,3%
9,8%
Дивидендная доходность
1,9%
1,7%
Объем активов под управлением
$4,5 миллиарда
$8,5 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
SLYV немного более доступен, с более низким коэффициентом расходов и скромно более высокой доходностью дивидендов по сравнению с IJJ, что может привлечь инвесторов, ориентированных на стоимость или доход.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-28,68%
-22,68%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,357
$1,528
Что внутри
IJJ отслеживает индекс акций средней капитализации и включает 305 акций, с возрастом портфеля более 25 лет. Его секторное распределение в значительной степени ориентировано на финансовые услуги (25%), за которыми следуют промышленность (17%) и циклические потребительские товары (14%). Ведущие позиции включают U.S. Foods Holding (NYSE:USFD) на уровне 1,19%, Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS) на уровне 1,07% и Alcoa (NYSE:AA) на уровне 0,97%, что предполагает широкую диверсификацию. Нет никаких заметных особенностей или дополнительных слоев.
SLYV, в отличие от этого, охватывает вселенную акций с недооцененной стоимостью малой капитализации и распределяет свое воздействие по 460 акциям. Его секторное распределение более равномерно, с финансовыми услугами (21%), циклическими потребительскими товарами (18%) и промышленностью (14%) в качестве ключевых областей. Ведущие позиции включают Eastman Chemical (NYSE:EMN), LKQ Corp. (NASDAQ:LKQ) и Jackson Financial (NYSE:JXN), каждая из которых составляет менее 1,2% активов, отражая аналогичный подход к диверсификации, но в меньшем масштабе компаний.
Для получения более подробной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Как ETF SPDR S&P 600 Small Cap Value (SLYV), так и iShares SP Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) стремятся обеспечить сильную доходность, нацеливаясь на недооцененные акции и предоставляя доступ к меньшим компаниям, что помогает дополнить инвестиционный портфель. Выбор между двумя в основном зависит от аппетита инвестора к риску.
SLYV предлагает больший потенциал роста за счет фокуса на акциях малой капитализации, о чем свидетельствует его более высокая доходность за один год по сравнению с IJJ. Тем не менее, фонд подразумевает большую степень волатильности. Это можно увидеть в его более высокой максимальной просадке по сравнению с IJJ и более высоком бета 1,22 по сравнению с 1,12 у IJJ. Тем не менее, он предлагает более низкий коэффициент расходов и лучшую доходность дивидендов.
IJJ подходит для инвесторов, которые ценят большую стабильность акций средней капитализации. Этот сегмент исторически обеспечивает баланс между потенциалом роста акций малой капитализации и меньшей волатильностью акций крупной капитализации. Его больший объем активов под управлением по сравнению с SLYV также обеспечивает большую ликвидность.
Стоит ли сейчас покупать акции SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF?
Прежде чем купить акции SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромную доходность в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $443,299!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,136,601!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 914% — это результат, который значительно превышает рынок по сравнению с 195% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 8 февраля 2026 года.
Robert Izquierdo не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool рекомендует LKQ. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод