Беркшир Хэтэуэй Уоррена Баффета удваивает свои деньги в Coca-Cola, American Express и Moody's каждые 21-30 месяцев — вот как.

Ключевые моменты

Уоррен Баффет ушел в отставку с поста CEO 31 декабря, увидев, как его компания, Berkshire Hathaway, трансформировалась в триллионный гигант.

Самые долгосрочные инвестиции Berkshire — Coca-Cola, American Express и Moody's — генерируют впечатляющие доходы относительно затрат.

Проверенные временем дивидендные акции обычно имеют четко определенные конкурентные преимущества.

Перед тем как уйти в отставку с поста CEO 31 декабря, миллиардер Уоррен Баффет имел удовольствие наблюдать, как компания, которую он и его ныне покойный помощник Чарли Мангер построили, Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB), достигла триллионного уровня.

Хотя предыдущий руководитель Berkshire приобрел примерно пять десятков бизнесов на протяжении более чем полувека, именно его инвестиционная проницательность больше всего ценили акционеры. В частности, долгосрочные инвестиции, включая Coca-Cola (NYSE: KO), American Express (NYSE: AXP) и Moody's (NYSE: MCO), оказались настоящими "деньгозаработчиками".

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel.

Что делает эти три надежные компании действительно особенными, так это то, что компания Оракула из Омахи удваивает свои первоначальные инвестиции в каждую из них каждые 21-30 месяцев.

Время и дивиденды всегда были величайшими союзниками Уоррена Баффета

Уоррен Баффет получил несколько впечатляющих реализованных и нереализованных доходов за свои десятилетия на посту CEO Berkshire Hathaway. Но хотя Apple и Bank of America представляют собой две его крупнейшие номинальные прибыли, именно его долгосрочные инвестиции продолжают приносить самые стабильные награды.

Гигант напитков Coca-Cola является самой продолжительной инвестицией Berkshire (с 1988 года), за ним следует гигант кредитных услуг American Express (с 1991 года) и рейтинговое агентство Moody's (с 2000 года). Долгий срок владения означает ультранизкие базовые затраты для этих акций:

Coca-Cola: примерно $3.25 базовая стоимость за акцию

American Express: примерно $8.49 базовая стоимость за акцию

Moody's: примерно $10.05 базовая стоимость за акцию

Не слишком скрытый секрет Баффета заключается в том, что он позволил времени и постоянно растущим дивидендам быть его величайшими союзниками. Coca-Cola увеличивала свои базовые ежегодные выплаты в течение 64 последовательных лет, в то время как Moody's и American Express увеличивали свои выплаты в течение 17 и 5 лет соответственно.

Основываясь на прогнозируемых ежегодных выплатах в размере $2.06/акция для Coca-Cola, $3.80/акция для American Express и $4.12/акция для Moody's, эти "вечные" инвестиции генерируют соответствующие доходности на затраты в 63%, 45% и 41%. Иными словами, доход от дивидендов, получаемый только от Coca-Cola, American Express и Moody's, удваивает первоначальные инвестиции Berkshire Hathaway в эти акции каждые 21 месяц (для Coca-Cola), 27 месяцев (для American Express) и 30 месяцев (для Moody's).

Компании с четко определенными конкурентными преимуществами часто являются дивидендными гигантами

Хотя Уоррен Баффет передал бразды правления Грегу Абелю, новый CEO Berkshire четко дал понять, что он не намерен продавать эти вечные акции.

Причина, по которой эти компании являются доходными гигантами, связана с их четко определенными конкурентными преимуществами. Например, Coca-Cola ведет бизнес почти во всех странах, и ее маркетинговая команда блестяще справляется с задачей преодоления поколенческих барьеров для взаимодействия как со зрелой, так и с молодой аудиторией. Возможно, ни один бренд потребительских товаров не справился лучше с установлением связи с потребителями, чем Coca-Cola.

Тем временем American Express может получать выгоду с обеих сторон транзакции. Она получает комиссионные от продавцов при обработке платежей и собирает ежегодные сборы/процентный доход от своих держателей карт. Кроме того, Amex исторически умела привлекать состоятельных клиентов, которые менее склонны изменять свои привычки расходов во время незначительных экономических потрясений.

Наконец, два операционных сегмента Moody's идеально защищены для долгосрочного успеха. Когда процентные ставки снижаются, и компании или государства стремятся выпустить долг, ее сегмент рейтингового агентства (Moody's Investors Service) процветает. Напротив, когда ситуация становится неопределенной, ее аналитические операции (Moody's Analytics) часто испытывают рост спроса.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Coca-Cola?

Перед тем как купить акции Coca-Cola, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Coca-Cola не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $510,710!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,105,949!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 927% — это впечатляющее превышение по сравнению с 186% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Bank of America является рекламным партнером Motley Fool Money. American Express является рекламным партнером Motley Fool Money. Шон Уильямс имеет позиции в Bank of America. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Berkshire Hathaway и Moody's и короткие позиции по акциям Apple. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод