Банковский сектор восстанавливается быстрее ожиданий ЦБ
В конце 2022 года Банк России дал прогноз по темпам кредитования на 2023 год. Регулятор ожидал более медленного восстановления после сокращения кредитования в кризисное время. Недавно ЦБ прогноз пересмотрел и повысил его практически по всем показателям. Особняком стоят розничные кредиты.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
Всего по итогам мая в России выдали 93 трлн рублей кредитных денег, из которых 29,4 физическим лицам, а 63,7 трлн рублей — юридическим.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
Первыми восстанавливаются корпоративные кредиты после обвала прироста кредитования в апреле 2022 года.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
В основном компании рефинансируют свой внешний долг из-за трудностей по выплатам процентов и тела долга иностранным кредиторам — $241 млрд или около 17 трлн рублей по среднему курсу 2022 года.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
В частном секторе ключевым драйвером выступала ипотека. Благодаря господдержке, темпы прироста ипотечных займов вернулись на уровень 2021 года.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
Чего нельзя сказать о потребительском кредитовании — он начал восстанавливаться только с марта 2023 года. Хотя мае мы увидели ускорение и выход к рекордным цифрам.
Прирост потребительского кредитования на ~13% за последние 12 месяцев (с учетом списаний и продаж) опережает номинальный рост заработных плат в ~11%. Это вызывает опасения. Ужесточение лимитов по необеспеченным потребительским кредитам с 01 июля 2023 может несколько охладить темп. Что касается качества кредитов, то, по данным ЦБ РФ, доля проблемных кредитов снижается.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
Качество розничного портфеля сохраняется приемлемым, стоимость риска (CoR) остается на среднем историческом уровне: ~2%. ЦБ РФ ожидает небольшого роста по рознице за 2023 год — до 2,4%, это соответствует уровню прошлого года.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
CoR по корпоративным кредитам изменилась незначительно и составила 0,2%. Это очень низкий уровень по сравнению со средним значением: 1–1,5% в 2018–2021 годах. В 2022 году банки сформировали значительные резервы и сейчас частично их распускают.
На на май 2023 на депозитах клиентов находится около 85,5 трлн рублей. При этом на счетах физических лиц более 38 трлн рублей. Часть денежных средств на этих счетах — потенциальный приток но фондовый рынок.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
По темпам прироста можно сказать, что отток денег после февраля 2022 закончился.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
Под конец прошлого года деньги снова стали возвращаться на депозиты. Это может говорить как о нежелании их тратить, так и о росте заработных плат.
Прибыль банков продолжает нарастать. В мае чистая прибыль сектора составила 273 млрд руб. Доходность на капитал в годовом выражении — 25,9%, что почти на четверть выше результата апреля — 224 млрд руб.
За пять месяцев 2023 года сектор уже заработал 1,4 трлн руб. В основном за счет более низких отчислений в резервы и роста чистых процентных и комиссионных доходов.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
Банк России также повысил прогноз по чистой прибыли финансового сектора, В 2023 году ждут 2,4 — 2,6 трлн рублей, было 1,8 — 2,1 трлн. Результат может быть рекордным!
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”
Интересный факт: прибыль крупнейшего банка в стране, Сбера, занимает более 50% от всего сектора.
Источник: доклад Банка России “О развитии банковского сектора Российской Федерации”