Банковский сектор в 2010 году: плохие кредиты и начало роста
"Худшее для банковской системы уже позади, впереди небольшой, но стабильный рост", - заявил президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков в пресс-центре "АиФ". Банкротства банков, которые прогнозировались сначала на весьма высоком уровне, оказались не так велики. До кризиса ежегодно по разным причинам прекращали своё существование 20-25 банков, в 2008 г. исчезло 28 банков, в 2009 г. - 42. В 2010-ом году, полагает г-н Аксаков, потери составят не более 30 банков, и связано это будет с двумя известными причинами - отбором лицензии за сомнительные операции и реорганизацией, укрупнением банковских структур. Решение Госдумы об увеличении минимального размера капитала банков до 90 млн рублей ко II кварталу 2010 года также послужит слиянию банков.
Анатолий Аксаков
Что касается ипотечного кредитования в России, то его объём в 2009 году, по подсчётам г-на Аксакова, сократился в шесть раз. Но есть надежда, что выделенные из бюджета 250 млрд рублей сдвинут дело с мертвой точки. Эти деньги предназначены для выкупа у банка кредитов, предоставляемых покупателям жилья, что призвано оживить рынок ипотеки. Государство в лице Агентства по ипотечному жилищному кредитованию готово выкупать у банков кредиты под 6-8%, но в дальнейшем ставка может быть повышена до 10-11% в зависимости от темпов инфляции.
"В 2009 году российские банки агрессивно увеличивали резервы под возможные списания плохих долгов, - отмечает стратег ИК "ФИНАМ" Владимир Сергиевский. - Новые кредиты практически не выдавались, однако достаточно активно перекредитовывались уже существующие клиенты под гораздо более высокие ставки. В результате предпринятых мер банки создали очень хороший задел на 2010 год". Во-первых, опережающий рост кредитных ставок относительно средней стоимости фондирования позволит банкам увеличить чистую процентную маржу в 2010 году. Во-вторых, на фоне улучшения ситуации с платежеспособностью заемщиков банки планируют создавать значительно меньше резервов по сравнению с 2009 годом. Вышеперечисленные факторы, в сочетании с оживлением кредитования должны стать драйверами финансовых результатов банковского сектора в 2010 году, отмечают в аналитическом отделе "ФИНАМа".
Если говорить о перспективах 2010 года, то в банковской системе доминируют ожидания роста, но, скорее всего, рост окажется не столь значительным, поскольку банки продолжат решать проблемы плохих долгов 2008-2009 годов, считает Лидия Чарышникова, заместитель начальника управления розничного бизнеса ОАО "Сведбанк". "Несмотря на то, что банки не испытывают недостатка в ликвидности, российская банковская система находится в ожидании сигналов о начале восстановления реального сектора, что станет стимулом для притока фондирования. Ещё одной вероятной тенденцией 2010 года станет укрупнение организаций, вызванное ужесточением требований ЦБ к капиталу банков, либо преобразования банковских кредитных организаций в небанковские", - полагает г-жа Чарышникова. В розничном сегменте ожидается восстановление ипотечного и автокредитования по сравнению с прошлым годом. Также, судя по продуктовым релизам конца 2009 года, в Сведбанке ожидают, что в работе с физлицами банки более активно будут работать с сегментом affluent (обеспеченные, но не богатые клиенты), который ранее российскими банками не воспринимался как отдельный. "Данная категория клиентов требует особого подхода, - считает Лидия Чарышникова, - поскольку демонтирует интерес к разнообразным финансовым инструментам и повышенные требования к сервису".
Основной вопрос заключается в том, как быстро банки прекратят создавать большие резервы и начнут кредитовать экономику, считает Михаил Завараев, аналитик ИК "Арбат Капитал". В последнем квартале 2009 года существенно замедлился рост проблемной задолженности, поэтому пессимистичный сценарий развития событий уже не реализуется. "Восстановления банковского сектора можно ожидать к концу 2010 года, - полагает г-н Завараев. - В первой половине 2010 года банки ещё будут опасаться активно кредитовать экономику, но со второй половины года мы увидим падение относительных показателей проблемной задолженности. Факторы неопределённости пока ещё присутствуют в банковской сфере, но в целом настрой оптимистичный".
Рейтинг событий, влияющих на российский рынок
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | С |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | D |  |
| Макроэкономическая ситуация в России | B | |
| ПОЛИТИКА | ||
| Медведев подписал указ, направленный на оптимизацию структуры МВД РФ | D | |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | С | |
| Уровень мировых цен на металлы | С | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| Бывший совладелец Evraz при участии ВЭБа получил контроль над "Индустриальным союзом Донбасса" | В | |
| "Белон" досрочно погасил кредиты ВТБ на 6,9 млрд рублей | C | |
| Предварительный объем чистой выручки "Магнита" по итогам 2009 г. вырос на 28% до 169,6 млрд р. | D | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое влияние.
- В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках может быть указан рейтинг предыдущего дня.
- Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.
Инвестиционный фон - умеренно негативный