Банковский сектор России: лучшие показатели за последние несколько лет

В обществе до сих пор существует высокий уровень непонимания значимости финансового сектора страны, хотя он в действительности является самым "реальным" сектором экономики, сказал президент Ассоциации Российских Банков Гарегин Тосунян, выступая на XVI Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге. По его словам, конкурентоспособность российской банковской системы по большому счету является конкурентоспособностью всей экономики и даже государства. Непонимание этого, негативно отразится и на статусе России, и на уровне жизни граждан, убежден глава АРБ.

Согласно опубликованному ЦБ РФ отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора, темпы прироста большинства показателей в данной области были самыми высокими за последние годы.

Российский рынок банковских услуг продолжал развиваться в условиях обострения внутриотраслевой конкуренции и постепенного расширения участия иностранного капитала в кредитных организациях России. Наиболее заметно усилилась конкуренции в сфере кредитования физических лиц.

В целом 2006 год характеризовался активной подготовкой крупнейших российских банков к первичным публичным размещениям своих акций на фондовом рынке. В 2007 году ожидается эмиссия акций ряда банков, что, как заметил председатель Банка России Сергей Игнатьев, станет важным событием для российского банковского сектора и отечественной экономики в целом.

Макроэкономика

За прошедший год активы банковского сектора выросли на 44,1% (+36,6% в 2005 г.). Темпы прироста капитала за этот же период составили 36,3% (+31,2% в 2005 г.). Объем кредитов, предоставленных нефинансовым организациям и физическим лицам увеличился на 47,3% (+40,3% в 2005 г.). Прирост вкладов физических лиц в отчетный период составил 37,7%, лишь немного снизившись по сравнению с аналогичным показателем 2005 года (39,3%).

В итоге существенно выросло отношение этих показателей к ВВП. Отношение активов банковского сектора к ВВП увеличилось на 7,3 процентного пункта и достигло 52,4%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП - 6,3%- превысило уровень 2005 года на 0,6 процентного пункта. Отношение вкладов физических лиц к ВВП выросло на 1,4 процентного пункта - до 14,2%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП увеличилось на 4,8 процентного пункта - до 30,0%.

Динамика и структура активов

Основой роста активов банковского сектора в 2006 году, как и годом ранее, стало расширение кредитования. Объем задолженности по кредитам увеличился на 48,2% (в 2005 году - на 42,7%). Наиболее высокими темпами (75,1%) росли кредиты, выданные физическим лицам. При этом на долгосрочной основе (со сроком погашения свыше 1 года) кредиты предоставляются в основном банками, контролируемыми государством, и крупными частными банками (более 80% от объема кредитов, выданных нефинансовым организациям на срок свыше 1 года).

Основной объем ипотечных кредитов в 2006 году приходился также на крупные частные банки (40,5%) и банки, контролируемые государством (37,7%). Доля ипотечных кредитов в совокупном объеме кредитов, выданных банками этих двух групп, составила 2,5 и 2,3%, а в кредитах, выданных физическим лицам - резидентам,- 13,2 и 9,9% соответственно.

Эксперты отмечают, что несмотря на значительные темпы прироста прибыли банковского сектора РФ в целом - 41,8% , самые высокие показатели отмечены у банков, контролируемых иностранным капиталом (105,4%) и банков, контролируемых государством (41,8).

Интенсивному росту финансовых рынков в 2006 году способствовали стабильная макроэкономическая ситуация в России, сокращение государственного долга и благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Их роль как механизма финансового посредничества существенно возросла.

• Заметный рост (в 1,5 раза) был характерен для сегмента корпоративных облигаций. Оборот вторичных торгов корпоративными облигациями на ММВБ в 2006 г. по сравнению с 2005 годом возрос в 2,0 раза - до 1,8 трлн. рублей. В этом сегменте банки по-прежнему нему выступали организаторами займов, финансовыми консультантами, платежными агентами и андеррайтерами.
• Рынок облигаций федеральных займов (ОФЗ) в 2006 году характеризовался существенным повышением активности участников: совокупный объем сделок на вторичном рынке за отчетный период возрос на 23% по сравнению с аналогичным показателем за 2005 год и составил 536,4 млрд. рублей по рыночной стоимости.
• Небанковские финансовые институты в 2006 году, несмотря на достаточно высокие темпы прироста активов (43,9%), по-прежнему уступали банковскому сектору по объему активов. Менее активно, чем другие небанковские финансовые институты, развивались страховые компании.
• За 2006 год общее число паевых инвестиционных фондов (ПИФ) возросло на 246 (до 641 на 1.01.2007), их совокупные чистые активы - на 79,7% (до 420,5 млрд. рублей). Суммарный нетто приток средств в ПИФы составил 95,7 млрд. рублей, обеспечив 51,3% прироста СЧА (в 2005 году — 25,0%).
• Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в прошедшем году замедлили свое развитие. Одним из основных факторов ухудшения динамики показателей было связано со снижением темпа прироста числа их участников (с 10,9% за 2005 год до 4,9% за 2006 год), в основном из-за невысокой популярности НПФ как у юридических, так и у физических лиц.
• Рынок общих фондов банковского управления (ОФБУ) в рассматриваемый период продолжил успешное развитие. Стоимость чистых активов ОФБУ выросла на 9 млрд. рублей и на конец года достигла 16,8 млрд. рублей. Общее количество фондов достигло138 единиц, увеличившись за год на 40 единиц, или на 40%, по сравнению с образованием в 2005 году.

Положительная динамика всех основных показателей деятельности банковского сектора при одновременном росте их отношения к ВВП свидетельствуют о продолжающемся повышении значимости банковского сектора в российской экономике, сообщается в докладе.

Одновременно с этим усложнение характера банковского бизнеса и рост его объемов, в том числе потребительского кредитования, сопровождаются накоплением рисков. Этот аспект развития банковского сектора находится в фокусе надзорной деятельности Банка России. Приоритетными при этом являются как задачи повышения качества управления и внутреннего контроля в кредитных организациях, так и совершенствования деятельности Банка России как органа банковского регулирования и банковского надзора.

Особое место в Отчете занимает информация о выполнении Стратегии развития банковского сектора РВ на период до 2008 года и Перечня поручений Президента России, направленных на дальнейшее укрепление национальной банковской системы, создание благоприятных условий для формирования цивилизованного банковского бизнеса.

Лариса Макеева, Finam.ru

В нашем рейтинге событий произошли изменения.

Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок

Событие	Рейтинг	Прогноз
МАКРОЭКОНОМИКА
Общая ситуация на мировых фондовых рынках	B (B)
Макроэкономическая ситуация в CША	B (A)
Макроэкономическая ситуация в России	C (B)
ПОЛИТИКА
Правительство РФ уложится в 8% инфляции в 2007 году	B
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Уровень мировых цен на нефть	B (A)
Уровень мировых цен на металлы	B (B)
ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
Норникель: чистая прибыль в 2006 году выросла в 2.5 раза	B
Система объявила о программе выкупа акций	C
Свердловэнергосбыт увеличил дивиденды по итогам 2006 года в 10 раз	B

ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце 2 в скобках указан рейтинг события, присвоенный ему в прошлом прогнозе. В столбце 3 указано знак влияние события на рынок.
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события имеющие рейтинг D по нашей шкале оказывают слабое влияние.

Инвестиционный фон - нейтральный