Банкиры выходят из кризиса первыми?
В январе 2010 года кредитные портфели российских банков, без учета Сбербанка, сократились, сообщил в понедельник директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ России Алексей Симановский. "Январь не продемонстрировал роста объёма кредитования, он несколько снизился. Но процесс кредитования должен возобновиться, в I квартале 2010 года мы сможем наблюдать такую картину", - полагает директор департамента ЦБ. Общий портфель кредитов юридическим лицам, без учёта кредитов Сбербанка, снизился на 0,3%, физическим лицам - на 0,4%.
Что же касается банковского сектора в целом, то, по мнению Алексея Симановского, можно дать оптимистичный прогноз: экономика оживает, у банков высокая достаточность капитала, много короткой ликвидности, возможность для кредитования имеется, процентная ставка имеет тенденцию к снижению, опасения банкиров, касающиеся уровня кредитного риска, постепенно исчезают. Что касается уровня плохих кредитов в кредитных портфелях, то Алексей Симановский считает, что общей тенденцией 2010 года станет снижение их уровня. "Есть ощущение того, что объём плохих долгов в ближайшее время не возрастёт", - полагает он. В области банковских вкладов тенденция такова, что банки снижают процентную ставку на привлекаемые вклады, сообщил Алексей Симановский. По его предварительным данным, в январе объём вкладов населения в российских банках, без учёта Сбербанка, вырос на 1,6%.
Анатолий Аксаков
До кризиса ежегодно по разным причинам прекращали своё существование 20-25 банков, в 2008 г. исчезло 28 банков, в 2009 г. - 42. В 2010-ом году, полагает г-н Аксаков, потери составят не более 30 банков, и связано это будет с двумя известными причинами - отбором лицензии за сомнительные операции и реорганизацией, укрупнением банковских структур. Решение Госдумы об увеличении минимального размера капитала банков до 90 млн рублей ко II кварталу 2010 года также послужит слиянию банков.
Финансовый кризис не привел к снижению доли пользователей финансовыми услугами. Наоборот, доля пользователей даже несколько возросла (с 54% в июле 2008 до 59% в январе 2010), отмечает в своём отчёте Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). Тройка лидеров финансовых услуг среди населения осталась прежней - зарплатные карты, текущие банковские счета и потребительские кредиты. Доля держателей "зарплатных" пластиковых карт выросла с 24% в июле 2008 г. до 30% в январе 2010 г.; доля имеющих вклад "до востребования" с 10% в 2008 до 14% в 2010. Доля заемщиков, имеющих потребительский кредит, продолжает оставаться на низком уровне - летом 2008 таковых было 19%, а с апреля 2009 и по настоящее время - 13-16%.
Как показывают результаты исследования, в будущем можно ожидать дальнейший рост пользователей финансовых услуг. С точки зрения намерений людей можно говорить о том, что есть сигналы оживления на рынке потребительского кредитования - 6% россиян планируют начать пользоваться кредитом в ближайшие 12 месяцев. Хотя следует подчеркнуть, что речь идет пока о намерениях, которые в силу многих объективных и субъективных факторов не всегда трансформируются в реальное поведение.
Конечно, есть и факторы риска. Например, весьма большой объём просроченных кредитов. Российские банки уведомили власти, что за 2009 год физические лица просрочили платежи по кредитам на сумму $8,2 млрд. Снижающим риски фактором является политика административного слияния банков. В случае глобального обострения кризиса государственная помощь банкам окажется более выборочной, и банкротства слабых игроков станут неотвратимы.
"Слабость потребителей порождает проблемы в промышленности и торговле. В результате банки ощущают давление со всех сторон. Как следствие в 2009 году существенно возросла доля проблемных долгов в банковских портфелях. Порог в 35% пройден. На очереди новое падение рентабельности банков", - считает Василий Колташов, руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений. Стабильность в кредитном секторе держится на государственной поддержке, имеющей ограниченный ресурс, и хрупком финансовом равновесии на планете. Многочисленность коммерческих банков в России является серьезной проблемой.
Глобальная финансовая дестабилизация, разрыв спекулятивных биржевых и сырьевых пузырей могут легко вывести из равновесия российскую кредитную систему. В условиях обесценивания принадлежащих банкам бумаг, роста непрофильных активов, не находящих реализации, проблемой может стать даже выплата в 2010 году банками 32,2 млрд долларов иностранным кредиторам, полагает г-н Колташов. Государство не сможет покрыть растущие убытки всей тысячи российских банков. Последует цепь банкротств наиболее слабых из них, если только политика административного слияние банков не окажется более решительной.
Рейтинг событий, влияющих на российский рынок
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | С |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | D | |
| Макроэкономическая ситуация в России | B | |
| ПОЛИТИКА | ||
| МИД РФ: Тегеран должен выполнить договоренность об отправке своего урана для дообогащения за рубеж | D |  |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | С | |
| Уровень мировых цен на металлы | В | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| Допсоглашение увеличит сумму контракта "ИНТЕР РАО" с Fortum почти в 1,5 раза - до 360 млн евро | C | |
| Moody's повысило рейтинги АФК "Система" до уровня В3, прогноз - "Стабильный" | D | |
| ММК в 2009 году увеличил поставки металлопродукции на Ближний Восток на 18% до 1,6 млн тонн | С | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое влияние.
- В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках может быть указан рейтинг предыдущего дня.
- Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.
Инвестиционный фон - умеренно негативный