Банки обзаводятся планами наращивания кредитного портфеля

Российский банковский сектор, один из первых затянутый в водоворот кризиса, приходит в себя. По данным ЦБ РФ, в апреле 30 ведущим банкам впервые с сентября 2008 года удалось снизить долю плохих кредитов в своих портфелях с 10,2% до 9,9%. Причем речь идет о самых токсичных кредитах, четвертой (с высоким кредитным риском) и пятой (безнадежные ссуды) категорий качества.

Помимо улучшения качества кредитного портфеля все больше проявляется и потенциал роста кредитования. "Во-первых, более высокий дефицит бюджета, профинансированный в апреле, приводит к продолжающемуся снижению процентных ставок, что, скорее всего, будет способствовать снижению привлекательности сбережений и стимулировать потребление, - отмечают аналитики "Альфа-Банка". - Также важным сигналом является то, что в апреле ЦБ стерилизовал только 100 млрд руб. избыточной ликвидности через размещение облигаций, в то время как в марте этот объем составил 250 млрд руб., что, вероятнее всего, отражает улучшение спроса на кредиты. И последнее − отношение кредитов к депозитам составляет всего 92%, что указывает на потенциал роста кредитования".

Согласно данным агентства Statbanker.ru, за последние 3 года, с января 2008 по январь 2010 года рынок кредитования населения перестал расти, а объём выданных кредитов сократился. На 20% упал объём автокредитования, на 10% - потребительского кредитования. Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов по итогам прошлого года сократилось почти в 3 раза по сравнению с 2008 годом (130 тыс. против 350 тыс.), а их общая сумма составила 153 млрд рублей, что в 4 раза меньше, чем в 2008 г.

Сегодня ситуация меняется. По статистике Центробанка, на 1 апреля текущего года в секторе корпоративного кредитования не было замечено отрицательной динамики, тогда как на 1 января темпы прироста составляли (- 1,2%), в февраля (-0,3%), в марте (-0,7%). В секторе кредитования физических лиц на 1 апреля и вовсе отмечена позитивная динамика - 0,3%. В январе аналогичные показатели составляли (-0,3%), (-0,8%), (-0,6%). При этом ставка по наиболее распространенному виду кредитования физических лиц - потребительскому остается высокой. "Это практически единственный высоко маржинальный бизнес, который на данный момент остается у банков, - объяснила в ходе прошедшей он-лайн конференции "Российские банки: ликвидности много, кредитов мало" зам. руководителя аналитического департамента ООО "Совлинк" Ольга Беленькая. - Ставки по корпоративным кредитам заставляет снижать конкуренция, доступной ипотеки требует государство. А кредиты потребителям отданы на откуп банкам. Там, действительно, традиционно высоки и риски, и ставки".

И все же кредиты становятся ощутимо доступнее, уверяет Виктория Ракова, директор "Фосборн Хоум". Для банков перестали быть персонами non-grata клиенты, подтверждающим доходы по запросу банка, а не по форме справки 2-НДФЛ. Снизились требования к размеру первоначального взноса. Если в кризис заемщик должен был располагать личными средствами в размере 40% от стоимости выбранной недвижимости, то сейчас в среднем по рынку эта цифра упала до 20%. Изменились и критерии, определяющие максимальный размер кредита - в разгар кризиса размер ежемесячного ипотечного платежа не должен был превышать 40%, а сейчас вновь вернулись к 50%, а то и 60%, перечисляет изменения эксперт.

Одним из самых потребительски ориентированных шагов, стимулирующих кредитование, можно считать недавнее решение "Сбербанка" отменить комиссии по своим кредитам. "Мы впервые на российском рынке, впервые в нашей истории приняли решение об отмене всех комиссий, а также о том, что ставка, которая объявлена по кредиту, будет эффективной ставкой, конечной ставкой для заемщиков", - констатировал глава банка Герман Греф.

Избыточная ликвидность и снижение ставок дают возможность крупным игрокам вновь активно кредитоваться, что они и делают, говорит замруководителя блока "Розничный бизнес" "Альфа-Банка" Илья Зибарев. Положительную динамику в отношениях с банками и финансовыми компаниями отмечают и участники апрельского опроса РСПП "Индекс деловой среды".

Скромнее обстоят дела у малого бизнеса. Его оборот за кризисный 2009 год сократился на 12,8%, что, по словам экспертов, объясняется в том числе и невозможностью получить кредит. По данным мартовского мониторинга ОПОРЫ России, дефицит финансов еще остается одной из основных проблем компаний малого сектора.

Ситуация будет меняться по мере восстановления российской экономики, прогнозируют эксперты. "Кредитование - это взнос в национальный ВВП, поскольку увеличивает потребительские аппетиты населения, и при растущей экономике полезно всем. Главное не повторять ошибок прошлого и не гнаться за объемами", - замечает Илья Зибарев. По крайней мере, в своем банке, по словам эксперта, они такой задачи не ставят, но на текущий год уже имеют план наращивания кредитного портфеля, тогда как в прошлом году такой задачи не стояло.

Рейтинг событий, влияющих на российский рынок

Событие	Рейтинг	Прогноз
МАКРОЭКОНОМИКА
Общая ситуация на мировых фондовых рынках	С
Макроэкономическая ситуация в CША	D
Макроэкономическая ситуация в России	С
ПОЛИТИКА
Иран обещает продолжить разработку ядерной программы	С
СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ
Уровень мировых цен на нефть	С
Уровень мировых цен на металлы	В
ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ
Чистая прибыль ConocoPhillips от участия в капитале "ЛУКОЙЛа" за 1 кв. 2010 г. выросла до $387 млн	C
ТНК-ВР и иракская IOCOI создадут совместное предприятие для разработки месторождений в Ираке	В
Выручка НЛМК в 1 кв. 2010 г. по РСБУ снизилась почти на 11%	С

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое влияние.
2. В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках может быть указан рейтинг предыдущего дня.
3. Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.

Инвестиционный фон - умеренно негативный