Банки испугались санкций
Российские акции подешевели по итогам торгов в четверг, 8 декабря. На 19:00 мск bндекс МосБиржи — 2 184,43 п. (-0,39%), с нач. года -42,3%; индекс РТС — 1 096,63 п. (-0,21%), с нач. года -31,3%.
Если мы вспомним итоги торгов среды, то акции девелопера «ПИК», «Норникеля», Сбербанка были в лидерах роста среди индексных бумаг Мосбиржи. Однако в четверг перечисленные эмитенты в группе аутсайдеров. Под давлением оказались банки во главе с TCS Group из-за возможности оказаться под европейскими ограничениями. По слухам, в 9-й пакет санкций ЕС попадет ВБРР и еще 2 российских кредитора. Зато вполне неплохо себя чувствовали сталевары на фоне ожиданий улучшения ситуации на рынке недвижимости Китая. К тому же последнее время ходят слухи о европейском лобби сталепроизводителей, которые хотят ослабить часть ранее введенных рестрикций.
Внешний фон был неоднозначным для российского рынка. Фондовые площадки в Европе показали смешанную динамику торгов в четверг. При этом акции в США довольно уверенно прибавляли в цене. Нефть попыталась скорректироваться после трехдневного снижения, однако к вечеру вновь выбрала минорную динамику и дешевеет теперь 4 дня подряд. Драгоценные и цветные металлы в то же время росли, что объяснялось как общим снижением доллара против валют G10, так и перспективами дальнейшего открытия экономики Китая, а также улучшением ситуации в строительном секторе КНР после анонсирования новых мер поддержки. Медь в Лондоне может закрыть сессию на самом высоком уровне с июня, а фьючерсы на железную руду в Сингапуре торгуются в области четырехмесячного максимума после рекордного процентного месячного роста в ноябре.
На 19:10 мск:
Brent, $/бар. — 76,01 (-1,50%), с нач. года -2,3%
WTI, $/бар. — 71,33 (-0,94%), с нач. года -5,2%
Urals, $/бар. — 54,04 (-4,15%), с нач. года -29,6%
Золото, $/тр. унц. — 1 788,86 (+0,14%), с нач. года -2,2%
Серебро, $/тр. унц. — 23,04 (+1,41%), с нач. года -0,0%
Алюминий, $/т — 2 506,00 (+0,82%), с нач. года -10,7%
Медь, $/т — 8 514,50 (+0,69%), с нач. года -12,4%
Никель, $/т — 29 930,00 (-4,81%) с нач. года +44,2%
Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,4 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).
Ключевые новости. Еврокомиссия предложила включить в 9-й пакет санкций ЕС список 169 организаций, поставляющих России товары, а также ограничить поставки в Россию товаров, которые используют в авиационной и космической индустрии, включая авиационные двигатели и запчасти к ним. Также под новые ограничения могут попасть ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы.
В фокусе. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (SGZH) может 9 декабря опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2022 г. II квартал был очень слабым для компании. Segezha продемонстрировала существенное снижение на уровне OIBDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ведь с тех пор группа консолидировала «Новоенисейский лесохимический комплекс» и «Интер Форест Рус», увеличив мощности в деревообработке в 2,5 раза. Основной проблемой компании является крепкий рубль и необходимость перенаправлять поставки с ранее высокомаржинального европейского рынка на внутренний рынок и в Азию/Африку. Ранее мы отмечали проблемы и с опережающим ростом себестоимости. Маловероятно, что отчет за III квартал будет неожиданно позитивным.
Итоги российского рынка. Из 10 отраслевых индексов 4 выросли и 6 снизились по итогам дня.
Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Финансов» (-1,4%). В секторе только бумаги «ЭсЭфАй» (SFIN) завершили торги уверенным ростом и закрылись на максимуме с 16 сентября. В лидерах снижения были банки во главе с TCS Group (TCSG). Также более чем на 2% подешевели акции Банка «Санкт-Петербург» (BSPB). Расписки QIWI (QIWI), префы и обычка Сбербанка – подешевели не менее чем на 1%,
Лидером дня стал индекс «Металлов и добычи» (+0,37%). Лучшую динамику в секторе показали акции сталепроизводителей: ММК (MAGN), «Северсталь» (CHMF), НЛМК (NLMK). Группу аутсайдеров возглавил «Норникель» (GMKN). К нему присоединились префы «Мечела» (MTLR) и Polymetal (POLY).
Нефтегазовый сектор реализовал в четверг минимальный рост (+0,1%). По сути, сектор вывели в плюс обычка «Сургутнефтегаза» (SNGS) и акции «Новатэка» (NVTK).
Из 40 акций индекса МосБиржи 13 подорожали и 24 подешевели по итогам дня.
71,4 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 40,5 % торгуются выше своей 200-дневной МА.