Bank of Hawaii (BOH) Ожидает увеличения капитала на фоне убытков по Облигациям
Bank of Hawaii BOH ищет капитал в размере 165 миллионов долларов на фоне продолжающегося бремени повышенных процентных ставок. Привлечение капитала произошло после сложного для компании года. Инвестиции в облигации сократились из-за роста процентных ставок, что привело к значительным ‘нереализованным’ убыткам.
BOH ищет капитал через депозитарные акции - инвестиционную структуру, которая делает более крупные привилегированные акции более доступными для обычных инвесторов, передавая им часть собственности. Банк объявил цену публичного размещения 6 600 000 депозитарных акций, каждая из которых представляет собой 1/40-ю долю владения в размере 8 000% акций банка. Чистая выручка от выпуска и продажи депозитарных акций, за вычетом скидок и комиссионных от андеррайтинга и до оплаты предполагаемых расходов, составит почти 162 миллиона долларов.
Из-за более низкооплачиваемых облигаций и нескольких существенных нормативных коэффициентов, которые ниже, чем у конкурентов, прибыльность банка снизилась.
Согласно данным S&P Global Market Intelligence, коэффициент заемных средств банка составляет 7,62%, что ниже среднего показателя по аналогичным банкам, составляющего 9,93%. Привлечение дополнительных средств приблизило бы этот показатель к аналогичному показателю. Это, скорее всего, придаст уверенности руководству и совету директоров. Это не приведет к уменьшению доли нынешних акционеров в обыкновенных акциях банка.
Согласно нормативной статистике, Bank of Hawaii владеет значительным пакетом облигаций, стоимость которых снизилась более чем на 14% в результате значительного повышения процентных ставок, начавшегося в 2022 году. Судя по первичным показателям достаточности капитала, банк находится в очень хорошем состоянии, но если принять во внимание нереализованные убытки по облигациям, картина становится еще хуже.
Коэффициент обыкновенного капитала 1-го уровня компании составляет 11,5% по состоянию на 31 марта 2024 года, но снижается до 4,4% после учета влияния убытков по облигациям.
Питер Хо, генеральный директор Bank of Hawaii, заявил в апреле, что банк сосредоточен на увеличении капитала, поскольку регуляторы, вероятно, будут требовать от банков увеличения капитала.
За прошедший год акции BOH выросли на 37,9% по сравнению с ростом отрасли на 30,8%.
Источник изображения: Zacks Investment Research
В настоящее время акции Bank of Hawaii находятся на 5-м месте рейтинга Zacks ("Сильные продажи"). Вы можете ознакомиться с полным списком акций Zacks №1 ("Сильные покупки") на сегодняшний день здесь.
Другие банки приняли меры по привлечению капитала
В марте 2024 года New York Community Bancorp, Inc. NYCB закрыл ранее объявленную сделку по привлечению 1,05 миллиарда долларов от группы инвесторов, включая Liberty Strategic Capital, Hudson Bay Capital, a
Источник nasdaq.com, автоматический перевод