Axsome Заключает С Blackstone Срочный Кредит на Сумму 570 Млн Долларов И Возобновляемую Кредитную Линию

(RTTNews) - Биофармацевтическая компания Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) объявила о заключении срочного и возобновляемого кредитного соглашения на сумму 570 миллионов долларов с фондами, управляемыми Blackstone Life Sciences и Blackstone Credit & Insurance (Блэкстоун). Одновременно с этим новым соглашением Axsm аннулировала свой предыдущий долгосрочный кредит с Hercules Capital.

Компания отметила, что улучшение финансовых условий и ожидаемое использование новой кредитной линии, как ожидается, приведут к значительному сокращению процентных расходов.

Новое соглашение с Blackstone одновременно расширяет общую доступную кредитную линию Axsome более чем на 200 миллионов долларов и значительно снижает стоимость капитала.

Новый кредит на сумму 570 миллионов долларов состоит из срочного кредита на сумму 500 миллионов долларов и возобновляемого кредита на сумму 70 миллионов долларов. После заключения соглашения Компания привлекла в общей сложности 120 миллионов долларов из средств срочного займа, которые были использованы для погашения предыдущего срочного займа в Hercules Capital.

В соответствии с условиями новой срочной кредитной линии, по желанию Компании могут быть привлечены дополнительные 250 миллионов долларов, а дополнительные 200 миллионов долларов будут доступны при условии одобрения Blackstone.

По новой кредитной линии начисляются проценты по расчетной переменной ставке SOFR плюс 4,75% для срочного кредита и переменной ставке SOFR плюс 4,0% для возобновляемой кредитной линии. Срок погашения кредита наступает в мае 2030 года, а срок выплаты только процентов составляет 60 месяцев.

Одновременно с заключением соглашения Blackstone приобрела обыкновенные акции Axsome на сумму 15 миллионов долларов по средневзвешенной цене за акцию за 30 дней, равной 107,14 доллара.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод