Автопоставка CHWY достигает 84%: является ли повторяющийся доход ключевым катализатором?

Chewy, Inc.’s CHWY Autoship продажи клиентам остаются ключевым фактором его общей производительности, демонстрируя сильные результаты в четвертом квартале финансового 2025 года. Продажи клиентам через Autoship достигли более $2,7 миллиарда в последнем квартале. Это составило 84% от общего объема чистых продаж, подчеркивая преобладание повторяющихся доходов. Рост продаж через Autoship продолжал опережать общий рост выручки, увеличившись почти на 13% в квартале и на 14% за полный год на сопоставимой основе. Эти результаты подтверждают устойчивость и масштабируемость модели повторяющегося дохода компании. Сила этой модели отражается в показателе Чистые Продажи на Активного Клиента (NSPAC), который достиг $591 в квартале, увеличившись на 4% по сравнению с прошлым годом. Chewy завершил год с 21,3 миллиона активных клиентов. Существующие когорты продолжают показывать хорошие результаты, укрепляя уверенность в прочности и долгосрочной устойчивости этой стратегии роста. Компания сосредоточена на укреплении взаимодействия с клиентами, переходя от агрегатора поиска к надежной платформе по уходу за питомцами с богатым набором услуг. Ключевым элементом этой стратегии является ее рекламная модель, которая превращает значительную часть покупок, связанных с рекламой, в заказы через Autoship, укрепляя повторяющиеся доходы. Интегрируя форматы рекламы на сайте и вне его через свою экосистему данных, компания улучшает конверсию и повторные покупки. Этот подход усиливает стимулы для поставщиков и хорошо позиционирует компанию, даже по мере эволюции интерфейсов Agentic, благодаря ее тесной связи с транзакциями и стабильным результатам.

Zacks Rundown для CHWY

Акции CHWY потеряли 21% за последние три месяца по сравнению с 14,9% падением в отрасли. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Источник изображения: Zacks Investment Research

С точки зрения оценки, акции CHWY торгуются с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль 30,55, что выше среднего показателя по отрасли в 20,48.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на текущий и следующий финансовые годы предполагает рост на 22,8% и 21,7% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции, которые стоит рассмотреть

Некоторые акции с лучшими рейтингами обсуждаются ниже:

Tapestry, Inc. TPR предоставляет аксессуары и товары стильного образа жизни в Северной Америке, на Большом Китайском рынке, в остальной Азии и за рубежом. В настоящее время TPR имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks по продажам и прибыли TPR на текущий финансовый год предполагает рост на 11,2% и 26,5% соответственно по сравнению с показателями годом ранее. TPR продемонстрировала среднее удивление по прибыли за последние четыре квартала на уровне 12,8%.

Globe E-Online Ltd. GLBE предоставляет платформу прямой продажи через границу для электронной коммерции в Израиле, Великобритании, США и за рубежом. В настоящее время GLBE имеет рейтинг Zacks #1.

Консенсус-прогноз Zacks по продажам и прибыли GLBE на текущий финансовый год указывает на рост на 29,5% и 176,9% соответственно по сравнению с показателями годом ранее. GLBE продемонстрировала среднее удивление по прибыли за последние четыре квартала на уровне 62,2%.

Five Below, Inc. FIVE работает как специализированный ритейлер со скидками в США. В настоящее время Five Below имеет рейтинг Zacks #1.

Консенсус-прогноз Zacks по продажам и прибыли FIVE на текущий финансовый год предполагает рост на 11,3% и 17,5% соответственно по сравнению с показателями годом ранее. FIVE продемонстрировала среднее удивление по прибыли за последние четыре квартала на уровне 63,4%.

Бесплатный отчет: Получение прибыли от второй волны взрыва ИИ

Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в рынок на ранних стадиях. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужный момент, имели возможность получить огромные прибыли.

Но ракетное движение в "первой волне" акций ИИ может скоро прийти к концу. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks' AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые находятся под радаром и могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, совершенно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Global-e Online Ltd. (GLBE): Бесплатный аналитический отчет по акциям

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод