Archrock превзошел оценки по прибыли и выручке за третий квартал, обе показатели выросли по сравнению с прошлым годом.

Archrock, Inc. AROC объявила о прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере 42 цента, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 41 цент. Показатель улучшился по сравнению с уровнем 28 центов в прошлом году.

Компания, расположенная в Хьюстоне, штат Техас, работающая в сфере оборудования и услуг для нефтяной и газовой отрасли, зафиксировала общую выручку за квартал в размере 382 миллиона долларов, что выше 292 миллионов долларов, сообщенных в прошлом году. Выручка также превысила консенсус-прогноз Zacks в 377 миллионов долларов.

Сильные квартальные результаты были обусловлены стабильным вкладом обоих операционных сегментов. Рекордная загрузка и растущий спрос на оборудование и услуги компании еще больше укрепили результаты за третий квартал.

В течение третьего квартала компания выкупила 1,094,516 акций обыкновенных акций по средней цене 23.18 доллара за акцию, на общую сумму примерно 25.4 миллиона долларов. С апреля 2023 года по 22 октября 2025 года было выкуплено в общей сложности 3,942,161 акций по средней цене 20.21 доллара за акцию, что составило 79.7 миллиона долларов.

Кроме того, совет директоров AROC одобрил увеличение программы выкупа акций на 100 миллионов долларов, продлив ее до 31 декабря 2026 года. Это увеличивает доступные средства для выкупа до 130.4 миллиона долларов по состоянию на 22 октября 2025 года.

Archrock, Inc. Цена, Консенсус и Удивление EPS

Операционная деятельность AROC

Archrock работает через два бизнес-сегмента — Договорные операции и Услуги после продажи.

Сегмент Договорных операций зафиксировал выручку в размере 326.3 миллиона долларов в третьем квартале по сравнению с 245.4 миллиона долларов в прошлом году.

Общая мощность на конец квартала составила 4.7 миллиона, что на уровне 4.7 миллиона в прошлом году. Уровень загрузки компании на конец третьего квартала 2025 года составил 96%, что выше 95% на конец прошлого года.

Выручка от сегмента Услуги после продажи составила 56.2 миллиона долларов по сравнению с 46.7 миллиона долларов в третьем квартале 2024 года.

Затраты и расходы Archrock

Общая стоимость продаж за квартал составила 129.8 миллиона долларов, что выше 114.2 миллиона долларов, зафиксированных в прошлом году. Расходы на амортизацию и обесценение составили 67.1 миллиона долларов в рассматриваемом квартале.

Ликвидность AROC и капитальные расходы

По состоянию на 30 сентября 2025 года компания имела долгосрочные обязательства в размере 2.6 миллиарда долларов. Общая доступная ликвидность составила 728 миллионов долларов на ту же дату. Чистые капитальные расходы составили 124 миллиона долларов в третьем квартале.

Дивидендные выплаты AROC

Archrock объявила о квартальном дивиденде в размере 21 цент за акцию, что примерно на 20% больше, чем в третьем квартале 2024 года, что привело к покрытию дивидендов в 3.7x. Выплата запланирована на 4 ноября 2025 года для акционеров, зарегистрированных на ту же дату.

Прогноз AROC

Компания ожидает сильных результатов в 2025 году, прогнозируя чистую прибыль в диапазоне от 265.2 миллиона до 280.2 миллиона долларов и скорректированный EBITDA в диапазоне от 835 миллионов до 850 миллионов долларов. Она также ожидает, что средства, доступные для дивидендов, составят от 526 миллионов до 531 миллиона долларов, что отражает хороший потенциал возврата для акционеров.

Archrock ожидает, что выручка от договорных операций составит от 1.27 миллиарда до 1.28 миллиарда долларов, поддерживаемая здоровой скорректированной валовой маржей в 71-71.5%. Ожидается, что бизнес услуг после продажи также останется стабильным, с прогнозируемой выручкой от 210 миллионов до 220 миллионов долларов и скорректированной валовой маржей в 23-24%. Расходы на сбыт, общие и административные расходы, как ожидается, останутся на уровне около 148-150 миллионов долларов, что указывает на продолжение дисциплины в затратах.

С точки зрения инвестиций компания ожидает капитальные расходы на рост в диапазоне от 345 миллионов до 355 миллионов долларов, в то время как капитальные расходы на обслуживание составят от 110 до 115 миллионов долларов. Другие капитальные расходы ожидаются в диапазоне от 35 до 40 миллионов долларов, что отражает сбалансированный подход Archrock к расширению и операционной эффективности.

В настоящее время AROC имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом #1 от Zacks (Купи сильно) здесь.

Важные результаты заработка в кратком обзоре

Хотя мы подробно обсудили результаты AROC за третий квартал, давайте взглянем на три других ключевых отчета в этом сегменте.

Liberty Energy Inc. LBRT, ведущая компания по гидравлическому разрыву и услугам в нефтяной отрасли, расположенная в Денвере, сообщила о скорректированном чистом убытке за третий квартал 2025 года в размере 6 центов на акцию, что шире консенсус-прогноза Zacks о потере в 1 цент. Более того, показатель снизился резко по сравнению с прибылью в 45 центов в прошлом году. Плохие результаты компании можно объяснить макроэкономическими трудностями, сопровождающимися замедлением активности фрекинга в отрасли и давлением на рыночные цены.

По состоянию на 30 сентября Liberty Energy имела примерно 13.4 миллиона долларов в наличных и эквивалентах наличных. Долгосрочные обязательства компании в размере 253 миллионов долларов составили 10.9% от общей капитализации.

Компания Valero Energy Corporation VLO, расположенная в Сан-Антонио, ведущий независимый переработчик и маркетолог транспортных топлив и нефтехимических продуктов, сообщила о скорректированной прибыли за третий квартал 2025 года в размере 3.66 доллара на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 2.95 доллара. Показатель улучшился по сравнению с уровнем 1.16 доллара в прошлом году. Лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты можно в первую очередь объяснить ростом маржи переработки, более высокими маржами на этанол и снижением общей стоимости продаж.

На конец третьего квартала у компании было 4.8 миллиарда долларов в наличных и эквивалентах наличных. По состоянию на 30 сентября 2025 года общий долг составил 8.4 миллиарда долларов, а обязательства по финансовой аренде составили 2.2 миллиарда долларов.

Компания Halliburton Company HAL, расположенная в Хьюстоне, один из крупнейших мировых поставщиков услуг на нефтяных месторождениях, специализирующийся на бурении и завершении скважин, сообщила о скорректированном чистом доходе на акцию за третий квартал 2025 года в размере 58 центов, что превышает консенсус-прогноз Zacks в 50 центов. Превосходство в результатах в первую очередь отражает успешные инициативы по снижению затрат. Тем не менее, показатель упал по сравнению с скорректированной прибылью в 73 цента в прошлом году из-за снижения активности в Северной Америке.

По состоянию на 30 сентября 2025 года у компании было примерно 2 миллиарда долларов в наличных/эквивалентах наличных и 7.2 миллиарда долларов долгосрочных обязательств, что составляет 41.1% от общей капитализации.

#1 Акция полупроводников, которую стоит купить (не NVDA)

Невероятный спрос на данные создает предпосылки для следующего цифрового бума на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно модернизироваться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут будущими NVIDIAs.

Одна из малозаметных компаний-производителей чипов занимает уникальную позицию для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Она специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие титаны, как NVIDIA. Она только начинает выходить на передний план, что именно то место, где вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод