Апрельские брокерские и консультационные активы LPL Financial последовательно снижаются

В апреле 2025 года общий объем брокерских и консультационных активов LPLA Financial сократился. Показатель составил 1,79 трлн долларов, что на 0,4% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 26,5% больше, чем в прошлом году.

Данные LPLA за апрель

Из общего объема активов LPLA брокерские активы составили 809,4 миллиарда долларов, а консультационные активы - 978,6 миллиарда долларов. Брокерские активы снизились на 1% по сравнению с мартом 2025 года, но выросли на 27% в годовом исчислении. С другой стороны, активы консалтинговой компании выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 26,2% по сравнению с апрелем 2024 года.

Общий объем чистых новых активов составил 6,1 миллиарда долларов. Он включал в себя 0,1 миллиарда долларов от Wintrust Investments, LLC, которые были привлечены в течение месяца, и 0,2 миллиарда долларов активов, которые были выведены из-под контроля, в рамках ранее объявленного планируемого отделения от несогласованных крупных офисов надзорной юрисдикции. Без учета этих активов чистая прибыль составила 6,2 миллиарда долларов.

В апреле LPL Financial отчиталась о 51,8 миллиарда долларов общего остатка денежных средств клиентов, что на 2,4% меньше, чем в предыдущем месяце, но на 13,3% больше, чем в апреле 2024 года. Из общего баланса 35,2 миллиарда долларов составили застрахованные наличные, 10,7 миллиарда долларов - наличные на депозитах, а оставшаяся сумма была получена на денежном рынке и остатках наличности клиентов.

Наш взгляд на LPL Financial

Предстоящий выкуп LPL Financial Commonwealth Financial Network, приобретение Investment Center и Atria Wealth, высокая производительность консультантов и усилия по подбору персонала будут способствовать росту доходов от консалтинга. Ожидается, что компания продолжит органическое расширение, что поможет диверсифицировать операции. Однако неопределенность в отношении состояния рынков капитала и существенная деловая репутация на балансе вызывают беспокойство.

За прошедший год акции LPLA выросли на 32,7%, опередив рост отрасли на 24,7%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

В настоящее время акции LPL Financial занимают 3-е место в рейтинге Zacks (удерживаются). Вы можете ознакомиться с полным списком акций Zacks, которые на сегодняшний день занимают 1-е место (активно покупаются).

Показатели аналогичных компаний LPLA в апреле

Charles Schwab SCHW опубликовала свой ежемесячный отчет о деятельности за апрель 2025 года. Чистая прибыль компании в апреле 2025 года, составившая 2,7 миллиарда долларов, существенно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизилась на 95% в предыдущем месяце. Снижение произошло из-за “влияния налоговых выплат клиентов в течение месяца”.

Общий объем клиентских активов SCHW составил 9,89 трлн долларов, что на 12% больше, чем в апреле 2024 года, и последовательно оставался стабильным. Это было вызвано волатильностью рынков в течение месяца. Активы клиентов, получающих текущие консультационные услуги, составили 5,04 трлн долларов, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и относительно стабильные благодаря pr

Источник nasdaq.com, автоматический перевод