Аналитики прогнозируют, что T. Rowe Price (TROW) сообщит о снижении прибыли: на что обратить внимание.

T. Rowe Price (TROW) ожидает снижения прибыли по сравнению с прошлым годом при увеличении выручки, когда компания опубликует результаты за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовых показателях компании, но то, как фактические результаты сравниваются с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Акции могут вырасти, если ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибылях, который, как ожидается, будет опубликован 31 октября. С другой стороны, если они не оправдают ожидания, акции могут упасть.

Хотя обсуждение условий бизнеса руководством на конференц-звонке по результатам в значительной степени определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания прибыли, стоит иметь представление о шансах на положительный сюрприз EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Эта финансовая компания ожидает публикации квартальной прибыли в размере $2.49 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на -3.1%.

Выручка ожидается в размере $1.86 миллиарда, что на 3.9% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS для квартала была пересмотрена на 3.39% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это, по сути, отражает то, как аналитики, занимающиеся покрытием, совместно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторам следует помнить, что агрегированное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, занимающихся покрытием.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией прибыли компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрпризов - Zacks Earnings ESP (Expected Surprise Prediction) - имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает самую точную оценку с консенсусной оценкой Zacks для квартала; самая точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки прямо перед публикацией прибыли, располагают последней информацией, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, прогнозировали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией дают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прибыли с любым уровнем уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для T. Rowe?

Для T. Rowe самая точная оценка совпадает с консенсусной оценкой Zacks, что предполагает, что нет недавних мнений аналитиков, отличающихся от тех, что были учтены для определения консенсусной оценки. Это привело к значению Earnings ESP в 0%.

С другой стороны, у акций в настоящее время рейтинг Zacks #1.

Таким образом, эта комбинация затрудняет окончательное предсказание того, что T. Rowe превысит консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок будущих прибылей компании аналитики часто учитывают, насколько успешно она могла соответствовать предыдущим консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящий показатель.

Для последнего отчетного квартала ожидалось, что T. Rowe опубликует прибыль в размере $2.15 на акцию, в то время как фактически она составила $2.24, что дало сюрприз в +4.19%.

За последние четыре квартала компания трижды превысила консенсусные оценки EPS.

Итог

Превышение или недостижение прибыли может быть не единственным основанием для движения акций вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций вырасти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания по прибыли, действительно увеличивают шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

T. Rowe не кажется привлекательным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией прибыли.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Еще одна акция из сектора Zacks Financial - Investment Management, Janus Henderson Group plc (JHG), скоро ожидается с прибылью в $1.01 на акцию за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на +11%. Выручка за квартал ожидается в размере $710.27 миллионов, что на 13.7% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Janus Henderson Group была пересмотрена на 4.3% вверх до текущего уровня. Тем не менее, у компании теперь значение Earnings ESP составляет 0%, что отражает равную самую точную оценку.

В сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) это значение Earnings ESP затрудняет окончательное предсказание того, что Janus Henderson Group превысит консенсусную оценку EPS. Компания превысила консенсусные оценки EPS за каждый из четырех предыдущих кварталов.

Будьте в курсе предстоящих объявлений о прибылях с помощью Календаря прибылий Zacks.

Стоит ли инвестировать в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)?

Перед тем как инвестировать в T. Rowe Price Group, Inc. (TROW), хотите знать, какие акции лучше всего покупать в следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. Более чем за четверть века система оценки акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 с средним доходом +24.08% в год. (Эти доходы охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод