Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют "Покупать" бумаги Vertex Pharmaceuticals

Аналитики "ФИНАМа" оценили инвестиционную привлекательность акций Vertex Pharmaceuticals, американской биотехнологической компании, специализирующейся на препаратах для лечения муковисцидоза (кистозного фиброза).

В своем исследовании эксперты отмечают, что на данном этапе главенствующее положение Vertex Pharmaceuticals на рынке терапии муковисцидоза неоспоримо и с большой вероятностью останется таковым еще много лет. Кроме того, у компании есть уникальные и крайне амбициозные разработки в направлении лечения диабета первого типа, способные "выстрелить" в долгосрочной перспективе.

Кроме того, ключевой препарат компании Trikafta защищен патентами в США как минимум до 2037 года.

По итогам третьего квартала выручка Vertex увеличилась на 29% г/г, до $ 1,98 млрд, и на $ 120 млн превысила ожидания, в частности продажи ключевого препарата Trikafta/Kaftrio возросли на 62% г/г. Скорректированная чистая прибыль компании увеличилась на 33% г/г, до $ 926 млн, а в расчете на акцию составила $ 3,56 и на 50 центов превысила прогнозы.

Аналитики "ФИНАМа" подчеркивают, что на данном этапе компания значительно недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с крупным дисконтом относительно аналогов по ряду прогнозных мультипликаторов.

Учитывая вышесказанное, рекомендуется "Покупать" акции Vertex Pharmaceuticals с целевой ценой на конец 2022 года $ 243,3 и потенциалом роста в размере 33,1%.