01.04.25 13:55 Поделиться

Американским покупателям необходимо проявлять осторожность

В случае возобновления нисходящего движения S&P 500 устремится к 5400 пунктам. Целью «быков» является возврат к уровню 5760 пунктов

Байтерек Раимжан

аналитик Freedom Finance Global

Акции Boeing Company (The) 210,00$ -3,54% Прогноз 250,12$

Акции Johnson & Johnson 223,29$ 0,18% Прогноз 244,66$

Акции Tesla, Inc. 423,27$ -0,11% Прогноз 449,59$

Акции Moderna, Inc. 48,84$ 7,01% Прогноз 37,32$

Акции Rocket Companies, Inc. 12,99$ -7,41% Прогноз 17,40$

Индекс SandP-500* 7557,15$ -0,72%

Показать ещё 3

Сессия 31 марта на американских фондовых площадках завершилась разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,55%, NASDAQ 100 опустился на символические 0,02%, Dow Jones поднялся на 1%, а Russell 2000 упал на 0,56%. Большинство акций «Великолепной семерки» закрылись в минусе.

Исключением стала Apple (AAPL), котировки которой прибавили 1,94% на фоне новостей о расширении доступа к Apple Intelligence в Европе. Все 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, завершили день в зеленом секторе. В лидеры роста вышли производители товаров первой необходимости (XLP: +1,57%) и финансовые компании (XLF: +1,22%). Как мы и предполагали, поддержку рынку оказала ребалансировка пенсионных фондов, которым нужно было восстановить просевшую долю акций в портфелях перед окончанием марта, которым завершается квартал. За первые три месяца текущего года S&P 500 потерял 4,6%, а NASDAQ 100 опустился на 8,5%, что стало для него худшим результатом с 2022-го.

Индекс деловой активности Чикаго в марте вырос до 47,6 пункта при консенсусе 44,1. Спад замедлился благодаря увеличению объемов производства, а также небольшому росту занятости и количества заказов. Тот же показатель Далласа упал до -16,3 при прогнозах в -5, отражая ухудшение условий в производственном секторе. Несмотря на рост производства и стабилизацию заказов, настроения бизнеса стали более пессимистичными, а индекс неопределенности прогнозов достиг максимума с 2022 года. В Техасе зафиксировано сокращение числа рабочих мест и часов, а давление со стороны затрат на сырье усиливается.

Rocket Cos. (RKT: -7,5%) приобретает Mr. Cooper Group (COOP: +14,5%) за $9,4 млрд, закрытие сделки запланировано на последний квартал текущего года.
Акции Moderna (MRNA: -8,9%) снизились из-за отставки главы Центра оценки и исследований биологических препаратов (CBER) Питера Маркса, которого The New York Times называет главным специалистом FDA по вакцинам.

Ключевой макроэкономической публикацией сегодня будет индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе от ISM за март (консенсус: 49,5, февраль: 50,3). Мы ожидаем, что показатель превысит 50 пунктов, указав на стабилизацию ситуации в промышленности. В фокусе внимания участников торгов будут комментарии о ценовом давлении и динамике новых заказов. Кроме того, выйдет отчет JOLTS за февраль. В прогноз количества открытых вакансий закладывается показатель на уровне 7,7 млн. Негативную реакцию инвесторов способен вызвать результат ниже 7,4 млн, а позитивную — показатель выше 8 млн. Если эта статистика окажется близкой к консенсусу, она отойдет на второй план.

С учетом того, что в последнее время на рынке все больше говорят о рисках рецессии, реакция на релизы PMI и JOLTS может быть острее, чем обычно. Тем не менее основным сдерживающим активность инвесторов фактором остается тарифная политика Трампа. Напомним, что анонс пошлин в отношении товаров из ряда стран в рамках так называемого Дня освобождения запланирован на 2 апреля. Главная неопределенность связана с ответными шагами внешнеэкономических партнеров США, которые грозят привести к эскалации торговой войны.

Торги на азиатских и европейских фондовых площадках проходят в зеленой зоне. Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют консолидацию. На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5530–5700 пунктов (от -1,5% до +1,6% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).

Американский суд по делам банкротства отклонил предложение Johnson & Johnson (JNJ) на $10 млрд для прекращения десятков тысяч исков по обвинению в канцерогенности продуктов корпорации, содержащих тальк.
Boeing (BA) сократил выпуск 737 MAX с 38 до 31 самолета в месяц из-за задержек при установке крыльевых систем.
Для Tesla (TSLA) март стал третьим подряд месяцем снижения продаж во Франции в годовом исчислении, их объем стал минимальным с 2021 года.

Вчера индекс широкого рынка уверенно отскочил от поддержки на уровне 5500 пунктов, создав предпосылки для формирования разворотного паттерна «двойное дно». Тем не менее S&P 500 по-прежнему находится ниже всех ключевых скользящих средних, поэтому покупателям необходимо проявлять осторожность. Индикатор RSI, остающийся под отметкой 50 пунктов, выступает на стороне «медведей». В случае возобновления нисходящего движения S&P 500 устремится к 5400. Целью «быков» является возврат к 200-дневной скользящей на уровне 5760 пунктов.

Все публикации про Boeing Company (The) Johnson & Johnson Tesla, Inc. Moderna, Inc. Rocket Companies, Inc. SandP-500* Новости и комментарии