Американские инвесторы сохраняют осторожность

Выступление Джерома Пауэлла перед комитетом палаты представителей не содержало новых заявлений, хотя глава ФРС отметил, что решение о дальнейших темпах подъема ставки еще не принято и будет зависеть от поступающих макроданных. Пауэлл повторил, что, если совокупность данных укажет на необходимость более быстрого ужесточения ДКП, терминальная ставка может оказаться выше, чем изначально планировалось.

Результаты отчета JOLTS вновь оказались сильнее ожиданий. Количество открытых вакансий снизилось до 10,8 млн после пересмотренного вверх декабрьского показателя на отметке 11,2 млн. Это все еще в 1,9 раз превышает число безработных, что поддерживает рост зарплат и стимулирует инфляцию. Опубликованная накануне Бежевая книга ФРС зафиксировала небольшое усиление экономической активности. Потребительские расходы были стабильными, и ряд округов отметил увеличение объемов продаж, в том числе на рынке жилья, хотя обычно начало года отличается слабой активностью. Подобная устойчивость экономики позволяет регулятору проводить более жесткую политику.  

• Diversey Holdings (DSEY: +37,48%) получила согласие на приобретение компанией Solenis за $4,6 млрд, или $8,40 за акцию, что предполагает премию 41% к цене предыдущего закрытия. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине этого года.

• Результаты CrowdStrike Holdings (CRWD: +3,19%) опередили консенсус. Компания отмечает уверенный рост числа новых клиентов, несмотря на опасения по поводу охлаждения рынка кибербезопасности. Собственные гайденсы на текущий квартал и 2023 год оказались лучше общерыночных ожиданий.

• Дистрибьютор продуктов питания United Natural Foods (UNFI: -28,05%) пересмотрел вниз прогноз прибыли на 2023 год и отозвал долгосрочные финансовые цели, после того как представил более слабые, чем ожидалось, данные доходов, попавших под давление из-за нестабильности в цепочках поставок и ускорения инфляции.

Сегодня должен быть опубликован план президента США Джо Байдена, предусматривающий сокращение дефицита бюджета почти на $3 трлн за счет повышения налогов для корпораций и богатых граждан. Впрочем, поддержка разделенного практически поровну между демократами и республиканцами Конгресса оценивается как маловероятная, поэтому релиз этой программы не окажет значительного влияния на настроения участников рынка. Они по-прежнему взвешивают риск более быстрого повышения процентных ставок и угрозу рецессии в преддверии публикации данных занятости. Доходность краткосрочных облигаций продолжает расти быстрее в сравнении со ставками «длинных» трежерис. Ставка по двухлетним бумагам закрепилась выше 5%, а их спред с «десятилетками» расширился до -110 б.п. В этих условиях инвесторы предпочитают проявлять осторожность, что ведет к снижению волатильности при сохранении негативного баланса рисков.

• Silvergate Capital Corp. (SI) объявила о прекращении деятельности и ликвидации банка, который планирует полное погашение всех депозитов.

• Asana Inc. (ASAN) превзошла консенсус в отношении выручки за минувший квартал, зафиксировав в отчете расширение клиентской базы и рост доходов от подписки, чистый убыток оказался меньше ожиданий.

• По сообщениям Bloomberg, Uber (UBER) рассматривает возможность выделения бизнеса грузовой логистики через прямую продажу либо посредством IPO.

• Qualcomm Inc. (QCOM) увеличила квартальные дивиденды на 6,7%, до $0,8 на акцию, их доходность повысится с 2,52% до 2,68% годовых.

• American Express (AXP) подняла квартальный дивиденд на 15,4%, до $0,6 на акцию, форвардная доходность составляет 1,37% годовых. Кроме того, совет директоров одобрил программу обратного выкупа в объеме до 120 млн акций. 

Накануне S&P 500 предпринял попытку преодолеть 50-дневную скользящую среднюю, однако вернулся к уровню вблизи предыдущего закрытия. MACD сигнализирует о паритете «быков» и медведей» на фоне неопределенности в отношении действий ФРС, RSI остается в зоне нейтральных значений. Утренние фьючерсы закладывают очередное снижение основных индексов, хотя S&P 500, вероятно, удержится выше поддержки на уровне 200-дневной скользящей.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.