Американские инвесторы проявляют осторожность

По итогам торгов 10 апреля основные фондовые индексы США продемонстрировали небольшой рост, в незначительном минусе закрылся лишь высокотехнологичный Nasdaq. Лучше широкого рынка выглядели компании промышленного, сырьевого и энергетического секторов, под давлением оказались телекомы.

Данные занятости за март были восприняты участниками рынка положительно, поскольку укрепили ожидания в отношении сценария «мягкой посадки» экономики за счет смягчения напряженности на рынке труда. Хотя низкий уровень безработицы открывает ФРС путь для повышения ставки на предстоящем заседании, восстановление численности рабочей силы и замедление роста зарплат позволяет регулятору взять паузу в цикле ужесточении ДКП после майской встречи. Улучшению настроений инвесторов также способствует стабилизация ситуации в финансовом секторе: банки сокращают заимствования в рамках программ ФРС и одновременно отмечается нормализация объемов депозитов.

Квартальные результаты Greenbrier Companies Inc. (GBX: +10,13%) превзошли консенсус, при этом компания зафиксировала поквартальный рост выручки и маржи в каждом бизнес-сегменте, а также стабильность заказов. Менеджмент также улучшил прогноз поставок и выручки на текущий фискальный год.

По данным Wall Street Journal, Pioneer Natural Resources (PXD: +5,8%) провела предварительные переговоры о ее возможном приобретении компанией Exxon Mobil Corp. (XOM: -0,44%). Обсуждение носило неофициальный характер, хотя Exxon рассматривает PXD как основную цель для инвестиций. В случае реализации сделка может быть заключена в конце 2023-го — начале 2024 года.

Charles Schwab (SCHW: +4,8%) сообщила о чистом притоке активов от новых клиентов в размере $53 млрд, что стало вторым максимальным значением марта в истории компании. Эмитент также отмечает стабильность потоков депозитов.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США закладывают незначительное изменение, хотя торгуются выше уровней 10 апреля на фоне позитивной динамики на рынках Европы и Азии. Инвесторы воздерживаются от агрессивных действий в преддверии выхода данных инфляции 12 апреля, которые станут решающим фактором в определении дальнейшей политики ФРС. В этих условиях доходности казначейских облигаций демонстрируют откат после роста в предыдущую сессию, что позволит снизить давление на рынок акций. Сегодня ожидаются выступления голосующих членов FOMC Патрика Харкера и Нила Кашкари, комментарии которых также позволят оценить текущий настрой Федрезерва и потенциальные решения в отношении ставки. Между тем о замедлении глобальной инфляции свидетельствуют темпы роста потребительских цен в Китае: они замедлились до минимума с сентября 2021 года. В то же время снижение цен производителей в Поднебесной ускорилось в условиях все еще слабого спроса. Баланс рисков для предстоящей сессии в целом формируется нейтральный.

CarMax Inc (KMX) превзошла ожидания в части квартальной прибыли за счет сокращения операционных расходов, которое позволило компенсировать охлаждение спроса на рынке подержанных автомобилей.

Moderna (MRNA) сообщила, что результат второго клинического испытания фазы III первой вакцины компании против гриппа на основе мРНК — «мРНК-1010» — не соответствует статистическому порогу, необходимому для объявления об успешном прохождении тестов.

Newmont Corp. (NEM) увеличила предложение о приобретении австралийской Newcrest Mining Ltd. до $19,5 млрд с ранее заявленных $17 млрд. В случае заключения сделки акционеры Newcrest получат 0,4 бумаги Newmont за каждую акцию, а также специальные дивиденды в размере до $1,1 на бумагу.

S&P 500 удалось закрепить результат предыдущей недели, удержавшись выше кратко- и долгосрочных скользящих средних. Хотя MACD отражает ослабление активности покупателей, «бычьи» настроения продолжают доминировать на рынке. Это отражает и RSI, по-прежнему находящийся вблизи зоны перекупленности. Фьючерсы закладывают умеренную динамику индексов в силу осторожного настроя инвесторов.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками