Американские фондовые рынки падают второй день подряд

Американские фондовые рынки в среду, 3 января, показали падение второй день подряд, инвесторы фиксируют прибыль после успешного завершения 2023 года. Несмотря на рост уверенности в том, что инфляция находится под контролем, появляются опасения относительно потенциального ущерба экономике от слишком жесткой денежно-кредитной политики ФРС. Участники рынка ожидают, что большинство компаний продемонстрирует снижение финансовых результатов на 4 кв. 2023 года, что может усилить давление на основные фондовые индексы в ближайшее время.

Американский фондовый рынок накануне закрылся в «красной зоне». Индекс Dow Jones составил 37 430,2 пункта (-0,76%), S&P 500 – 4 704,8 пункта (-0,80%), Nasdaq –14 592,2 пункта (-1,18%).

Лидерами падения стали бумаги ведущего мирового производителя оборудования, предназначенного для высокоэффективной жидкостной хроматографии Waters (-6,9%), а также компании Insulet, занимающейся производством медицинского оборудования, предназначенного для людей с диабетом (-6,9%).  Кроме того, на 6,6% снизилась стоимость акций компании Enphase Energy, которая является поставщиком солнечных и аккумуляторных систем, а бумаги розничного магазина сниженных цен Dollar General потеряли в цене 6,5%. Котировки акций технологической Aptivупали на 6,3%.

Лучше рынка выглядели акции фармацевтической компании EliLilly (+4,3%), нефтяных компаний Marathon Petroleum (+3,6%), EOGResources(+2,8%) и Valero Energy (+2,4%). Драйвером для роста котировок бумаг нефтегазового сектора стало 3%-ное повышение цен на нефть после известий о взрывах в Иране, а также о приостановке добычи на ливийском месторождении Аш-Шарара. Всё это усилило опасения, что растущая напряженность на Ближнем Востоке может нарушить глобальные поставки нефти. Кроме того, члены ОПЕК+ сделали накануне заявление о приверженности идее стабилизации рынка нефти, что стало дополнительным фактором повышения нефтяных котировок в связи с ожидаемым снижением предложения нефти на международном рынке.  

Ещё одним лидером роста стал производитель телекоммуникационного оборудования Juniper Networks, акции которого выросли на 2,3%.

Цена бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», вчера уменьшилась на 0,8% из-за понижения рейтинга Barclays, вызванного опасениями по поводу снижения спроса на iPhone.

Рынок акций Китая остается под давлением, поскольку неопределенность относительно восстановления второй по величине экономики мира удерживает инвесторов от покупок

По состоянию на 12:00 МСК индекс Мосбиржи вырос на 0,41%, долларовый РТС повысился на 0,78%. Китайский CSI 300 понизился на 0,92%, а гонконгский индекс Hang Seng потерял на 0,08%. Stoxx 600 вырос на 0,36%. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,16%, доходность 10-летних гособлигаций Штатов опустилась на 2 б.п. до 3,93%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brentвыросла на 0,81% до $78,9 за баррель.

На торгах в Гонконге лидерами падения стали акции Haidilao (-3,9%), Zhongsheng (-3,9%), ANTASportsProducts (-2,6%), ChinaHongqiao (-2,6%) и CountryGardenService(-2,5%). 

Лучше рынка выглядели Orient Overseas (+3,5%), CSPC Pharma (+3,1%), China Res.Land (+2,9%), CNOOC (+2,8%) и PetroChina (+2,7%).

Российский фондовый рынок продолжает подъем в четверг. Поддержку отечественным акциям оказывает рост нефтяных цен. Кроме того, драйвером рынка служат покупки со стороны частных лиц после длинных праздничных выходных. 

Лидерами роста стали обыкновенные акции «Магнита» (+1,6%) на ожиданиях выплаты дивидендов. Годовым общим собранием акционеров компании принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям «Магнита» в размере 412,13 рубля на одну акцию. Дата отсечки - 11 января 2024 года.

Кроме того, прибавили в цене обыкновенные акции «НЛМК» (+1,5%), депозитарные расписки «Глобалтранс Инвестмент» (+0,9%). Лучше рынка также смотрятся обыкновенные акции «РУСАЛа» (+0,8%), а также обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти», которые выросли на 0,7% и на 0,8% соответственно.

Хуже рынка в середине дня торговались обыкновенные акции «Московского кредитного банка» (-0,7%), а также бумаги «Аэрофлота» (-0,7%) и «МосБиржи» (-0,4%). Депозитарные расписки «ТКС Групп Холдинг» подешевели на 0,4%. 

Евросоюз включил в санкционный список компанию «АЛРОСА» и её генерального Павла Маринычева, что привело к падению котировок бумаг компании на 0,4%. Это решение дополняет запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций, принятый 18 декабря 2023 года.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи находится ближе к верхней границе среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем дальнейшего роста индекса в течение дня до уровня 3160 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 закрепился на нижней границе среднесрочного восходящего канала на отметке 4705 пунктов. Ожидаем дальнейшего снижения индекса до уровня 4670-4700 пунктов.

STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 находится в верхней части восходящего канала на отметке 476 пунктов. Ожидаем дальнейшего роста индекса до уровня 480 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 находится в верхней части среднесрочного нисходящего канала. Ожидаем дальнейшего падения индекса до уровня 3300 пунктов.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.