Американская брокерская компания Clear Street планирует привлечь $1,05 млрд в ходе IPO

Компания Clear Street Group Inc., брокерская фирма с Уолл-стрит, использующая облачные технологии, планирует привлечь $1,05 млрд в ходе первичного публичного размещения акций, пишет Bloomberg.

Согласно документам, поданным в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, компания предлагает 23,8 млн акций по цене от $40 до $44 за штуку. По верхней границе диапазона рыночная капитализация Clear Street, исходя из количества акций, указанных в документе, составит почти $12 млрд, уточняет Bloomberg.

Согласно документам, компания BlackRock Inc. стала одним из ключевых инвесторов, выразив заинтересованность в приобретении акций для IPO на сумму до $200 млн. Ожидается, что размещение акций состоится 12 февраля.

Clear Street предоставляет клиентам доступ к рынкам ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Компания Clear Street Global Corp., одним из крупнейших акционеров которой является соучредитель Уриэль Коэн , после IPO будет владеть 88% голосующих акций Clear Street Group, при этом право голоса будет контролироваться советом директоров из пяти человек. Компании, аффилированные с Prysm Capital, будут владеть более чем половиной обыкновенных акций класса А, что составит почти 7% голосующих акций.

В число конкурентов Clear Street, акции которых котируются на биржах США, входят Interactive Brokers Group Inc., Marex Group Plc и StoneX Group Inc.

Станьте первым среди первых. Аналитики «Финама» тщательно отбирают для вас самые интересные IPO. Участие в IPO иностранных компаний доступно только квалифицированным инвесторам.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.