American International (AIG) Запускает IPO Corebridge, Привлекая $1,9 Млрд

American International Group, Inc. AIG объявила о начале первичного публичного размещения акций (IPO) своей компании SAFG Retirement Services, Inc. 6 сентября 2022 года. AIG предлагает 80 миллионов обыкновенных акций этой дочерней компании, владеющей контрольным пакетом акций, которая теперь называется Corebridge Financial, Inc., в ходе IPO. Его общий объем обыкновенных акций составляет 645 миллионов долларов.

Новая компания, вероятно, будет зарегистрирована под символом CRBG на Нью-Йоркской фондовой бирже. AIG ожидает, что IPO принесет 21-24 доллара за акцию, что в общей сложности составит около 1,9 миллиарда долларов. Ожидается, что в верхней части диапазона Corebridge будет иметь рыночную оценку почти в 15,5 миллиарда долларов. Ожидается, что после листинга AIG будет владеть около 78% акций, в то время как Blackstone Inc. BX будет удерживать 9,9%.

AIG подала заявку на IPO в марте 2022 года, чтобы упростить свой бизнес. Первоначально компания объявила о своем решении разделить бизнес в 2020 году. Листинг был отложен из-за волатильности фондового рынка. Опасения по поводу назревающей рецессии и продолжающиеся геополитические потрясения сдерживают листинговые акции на фондовом рынке в этом году.

На конец второго квартала активы Corebridge находились под управлением более чем на 350 миллиардов долларов. Чистая выручка от сделки, скорее всего, достанется AIG. Ожидается, что с этим шагом его бизнес в сфере страхования жизни и выхода на пенсию станет самостоятельной компанией. Ранее AIG объявила о создании группы директоров для новой структуры, а Питер Заффино занял место председателя правления компании.

Ожидается, что этот шаг увеличит распределение капитала и операционные рычаги для основных операций компании. Это может помочь AIG сосредоточиться на снижении левереджа и инвестировании в рост бизнеса. Денежные средства, полученные от Blackstone в результате продажи акций в прошлом году, помогли AIG повысить ликвидность.

Акции American International упали на 4,3% в прошлом году по сравнению с падением отрасли на 16,6%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Ранг Закса и выбор ключей

American International в настоящее время имеет ранг Zacks #3 (Удержание). Некоторые акции с более высоким рейтингом в более широком финансовом пространстве - это Employers Holdings, Inc. EIG и Ares Capital Corporation ARCC, оба в настоящее время имеют рейтинг Zacks # 1 (Сильная покупка). Вы можете ознакомиться с полным списком сегодняшних акций Zacks #1 ранга здесь.

Компания Employers Holdings со штаб-квартирой в Рино, штат Невада, предоставляет страховое возмещение работникам предприятий, работающих на опасных производствах. Консенсус-оценка Zacks для прибыли EIG в 2022 году увеличилась на 5,9% за последние 60 дней.

Базирующаяся в Лос-Анджелесе, Калифорния, Ares Capital специализируется на спасательном финансировании компаний среднего бизнеса. Th

Источник nasdaq.com, автоматический перевод