American Express (AXP) отчитывается на следующей неделе: Уолл-стрит ожидает роста прибыли.

Рынок ожидает, что American Express (AXP) продемонстрирует годовой рост прибыли на фоне увеличения выручки, когда компания опубликует результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансовой ситуации компании, однако мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Отчет о прибыли, который ожидается 30 января, может помочь акциям подняться, если эти ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они окажутся хуже, акции могут упасть.

Хотя обсуждение условий ведения бизнеса руководством на телефонной конференции по результатам в значительной степени определит устойчивость немедленного изменения цены и ожидания будущих доходов, стоит обратить внимание на шансы положительного сюрприза по EPS.

Консенсусный прогноз Zacks

Этот эмитент кредитных карт и глобальная платежная компания ожидает, что в своем предстоящем отчете она опубликует квартальную прибыль в размере $3.54 на акцию, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на +16.5%.

Выручка ожидается на уровне $18.82 миллиарда, что на 9.6% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусный прогноз EPS на квартал был пересмотрен на 0.4% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотров оценок каждым из аналитиков может не всегда отражаться в совокупном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Заработок Whisper

Пересмотры оценок перед публикацией результатов компании дают подсказки о бизнес-условиях для периода, результаты которого будут опубликованы. Эта информация лежит в основе нашей модели прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое предсказание сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks для квартала; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчетности, обладают самой актуальной информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прогнозов по прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для American Express?

Для American Express наиболее точная оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали пессимистичными относительно перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в -0.47%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация затрудняет окончательное предсказание того, что American Express превысит консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрприза какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом при расчете своих оценок для будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее значение.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что American Express опубликует прибыль в размере $3.96 на акцию, тогда как фактически она составила $4.14, что дало сюрприз в +4.55%.

За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной основой для повышения или понижения акций. Многие акции в конечном итоге теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Точно так же непредвиденные катализаторы помогают многим акциям расти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Именно поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальной публикацией. Убедитесь, что вы используете наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.

American Express не выглядит как убедительный кандидат на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обратить внимание на другие факторы, прежде чем делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Среди акций в отрасли Zacks Financial - Miscellaneous Services ожидается, что Bread Financial Holdings (BFH) вскоре опубликует прибыль в размере $0.38 на акцию за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на -7.3%. Выручка в этом квартале ожидается на уровне $948.99 миллиона, что на 2.5% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

За последние 30 дней консенсусный прогноз EPS для Bread Financial был пересмотрен на 0.5% вниз до текущего уровня. Тем не менее, у компании теперь есть Earnings ESP в +32.20%, что отражает более высокую наиболее точную оценку.

В сочетании с рейтингом Zacks #3 (Удержание) это значение Earnings ESP указывает на то, что Bread Financial, скорее всего, превысит консенсусную оценку EPS. Компания превысила консенсусные оценки EPS в каждом из предыдущих четырех кварталов.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря Заработков Zacks.

Стоит ли инвестировать в American Express Company (AXP)?

Прежде чем инвестировать в American Express Company (AXP), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research занимается предоставлением инвесторам инструментов и независимых исследований с 1978 года. На протяжении более четверти века система рейтингов акций Zacks Rank в более чем два раза превысила S&P 500 со средним приростом +24.08% в год. (Эти доходы охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод