Amazon рассчитывает разместить облигации на $12 млрд

Amazon.com Inc. выходит на долговой рынок США впервые за три года, планируя привлечь около $12 млрд посредством размещения инвестиционных облигаций сразу в шести траншах. Как сообщают источники Bloomberg, компания предложит 40-летние бумаги с премией около 1,15 процентного пункта к казначейским облигациям. Организаторами размещения выступают Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. 

Привлеченные средства Amazon может использовать для инвестиций в развитие, приобретения, капитальные расходы или обратный выкуп акций. Новый выпуск проходит на фоне бума корпоративных облигаций среди крупнейших IT-компаний. В октябре Alphabet привлекла $25 млрд, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) — $30 млрд (рекорд года), Oracle — $18 млрд.

Эксперты JPMorgan ожидают новый рекорд по объему размещений в следующем году — $1,81 трлн, чему будет способствовать масштабная волна инвестиций в ИИ-инфраструктуру. Amazon активно расширяет мощности дата-центров и инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Капитальные затраты компании в третьем квартале выросли на 61%, до $34,2 млрд. Только за последние месяцы Amazon заключила соглашение с OpenAI на поставку вычислительных мощностей с использованием сотен тысяч GPU Nvidia на $38 млрд в течение семи лет.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.