Alphabet полагается на ИИ для увеличения роста поисковых услуг: есть ли потенциал для дальнейшего роста?

Бизнес Alphabet по поиску GOOGL выигрывает от внедрения ИИ. Компания лидирует на рынке поиска с долей 90,01%, за ней следует Bing от Microsoft (MSFT) с долей 4,98%, Yahoo! с 1,39%, Яндекс с 1,34%, DuckDuckGo с 0,76% и Baidu (BIDU) с 0,55%, согласно последним данным StatCounter.

Alphabet часто внедряет функции на базе ИИ, чтобы повысить вовлеченность пользователей в своем бизнесе по поиску. Компания интегрировала Gemini 3 напрямую в AI Mode в поиске, что способствует вовлеченности. Обновление ИИ-обзоров до Gemini 3 предлагает пользователям лучший в своем классе ИИ-ответ в верхней части страницы результатов поиска. GOOGL полностью упростила переход от ИИ-обзора к разговору в AI Mode. Это улучшает пользовательский опыт и вовлеченность.

В Соединенных Штатах Alphabet наблюдала, что количество запросов в AI Mode на пользователя удвоилось с момента запуска, и ИИ-обзоры продолжают демонстрировать отличные результаты. Запросы в AI Mode в три раза длиннее, чем традиционные поиски. Компания также отмечает, что сессии становятся более разговорными, и значительная часть запросов в AI Mode теперь приводит к последующему вопросу. Circle to Search теперь доступен на более чем 580 миллионах устройствах Android.

Alphabet представила Personal Intelligence в AI Mode в поиске (январь 2026 года) и приложение Gemini. GOOGL теперь расширяет Personal Intelligence в США через AI Mode в поиске, приложение Gemini и Gemini в Chrome. Ожидается, что это улучшит вовлеченность пользователей, что приведет к росту доходов от рекламы. В четвертом квартале 2025 года доходы от поиска увеличились на 17% по сравнению с прошлым годом.

GOOGL сталкивается с жесткой конкуренцией

Microsoft делает все возможное, чтобы улучшить возможности Bing. Компания интегрирует ИИ в Bing благодаря партнерству с OpenAI. Copilot отвечает на сложные запросы, а запуск Bing Generative Search улучшает понимание запросов, что, в свою очередь, повышает вовлеченность пользователей. ИИ-поиск теперь встроен в браузер Microsoft Edge и экосистему Windows. Ожидается, что это увеличит долю рынка поиска Microsoft в долгосрочной перспективе.

Тем временем Baidu запустила новые инструменты на базе ИИ для поддержки своего бизнеса по поиску. Собственные модели ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration) улучшают семантическое понимание запросов и повышают точность извлечения информации, особенно для сложных запросов. Baidu выпустила обновленную версию своей омнимодальной базовой модели ERNIE 5.0 в январе 2026 года и реорганизовала свою организацию разработки моделей на две специализированные команды, чтобы улучшить свою стратегию ИИ, ориентированную на применение.

Динамика цен на акции GOOGL, оценка и прогнозы

Акции Alphabet упали на 7,1% с начала года, что хуже падения более широкого сектора компьютерных и технологических компаний Zacks на 6,1%.

Динамика цен акций GOOGL

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции GOOGL торгуются с премией, с прогнозируемым коэффициентом цена/выручка за 12 месяцев 8.33X по сравнению с 5.83X для более широкого сектора. Alphabet имеет оценку Value Score D.

Оценка GOOGL

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз Zacks на 2026 год составляет $11.60 на акцию, что не изменилось за последние 30 дней, что предполагает рост на 7,3% по сравнению с отчетным показателем 2025 года.

Цена и консенсус Alphabet Inc.

В настоящее время Alphabet имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) можно увидеть здесь.

Zacks называет #1 акцию в полупроводниках

Эта компания, работающая в тени, специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально расположена для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно то место, где вам нужно быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный Интеллект, Машинное Обучение и Интернет Вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиардов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Baidu, Inc. (BIDU): бесплатный отчет по анализу акции

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод