Алкогольная индустрия в России: рынок пива не догнать
По итогам прошлого года расходы россиян на алкоголь выросли примерно на 17%, в то время как во всем мире этот показатель увеличился на 6%. Однако по темпам роста алкогольного рынка Россия не смогла войти в тройку лидеров, заняв четвертое место. РФ опережают такие страны, как Украина (43% роста), Венесуэла (29%) и Аргентина (23%). Завершает пятерку самая консервативная страна мира - Великобритания. Такие данные опубликованы в ежегодном отчете аналитической компании "ACNielsen".
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз ставит под сомнение результаты подобных исследований. "Нет ни одного факта, который бы подтвердил, что за один год в Украине потребление алкоголя даже в денежном выражении выросло на 43%, - рассуждает эксперт. - В России - 17% возможно, потому что 2006-й год был провальный, падал доллар, росла инфляция. Конечно, все это отразилось на нашем алкогольном рынке".
Судя по всему, сегодня российский алкогольный рынок переживает не самые лучшие (качественные) времена: по официальным данным, в последние годы наблюдается тенденция снижения производства легального сырья для алкоголя. "Это глобальная сырьевая катастрофа, - говорит Дробиз. - Связана она с тем, что сегодня рынок сырья теневой. Если касаться крепкого алкоголя (водка и ликероводочные изделия), то за три с половиной года производство легального спирта сократилось практически на 30%".
В 2007 году легального спирта хватило лишь на производство водки. Дефицит исходного сырья - винограда и виноматериала - наблюдается также в виноделии и коньячном производстве. В 2008 году, по словам Вадима Дробиза, легальных виноматериалов и коньячных спиртов хватит только на 2/3 запланированного объема продукции. Сложившуюся ситуацию эксперты называют не иначе как глобальной сырьевой катастрофой.
На сегодняшний день акциз на водку и алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов (кроме вина, шампанского и т.п.) составляет 173,5 руб./литр безводного спирта, содержащегося в напитке. Акцизный план, рассчитанный сразу на три года, Дума впервые утвердила весной 2007 года. Предполагалось, что в период с 2008 по 2010 гг. акциз на алкогольную продукцию будет ежегодно повышаться в среднем на 6%. Спустя некоторое время президент РФ Дмитрий Медведев утвердил новые поправки в Налоговый кодекс. Согласно им, в связи с высоким ростом инфляции, ставки акциза на спирт, алкогольную продукцию и пиво уже со следующего года увеличится на 10%. Аналогичным образом акциз будет проиндексирован в 2010 и 2011 годах.
С повышением ставок акциза алкогольный рынок получил серьезный удар. Многим ликеро-водочным заводам стало просто-напросто невыгодно покупать легальное сырье. Некоторые профессиональные участники рынка предпочли не заключать новых долгосрочных контрактов или же просто уйти с рынка. "На наш взгляд, повышение акциза - не самое эффективное решение, - полагает аналитик УК "ФИНАМ" Максим Клягин. - Среди возможных рисков, в первую очередь, стоит предположить вполне вероятное продолжение тенденции к росту теневого сектора алкогольной отрасли, что в свою очередь, может привести к дальнейшему снижению сборов и падению легального производства".
В середине июля 2008 года первый заместитель председателя Правительства РФ Виктор Зубков предложил Владимиру Путину бороться с теневым бизнесом с помощью административных мер - создать единый федеральный орган по регулированию алкогольного рынка, с возложением на него всего комплекса функций по управлению в сфере производства и оборота спирта и алкогольной и спиртосодержащей продукции. У Княгина эффективность работы данного органа вызывает определенные сомнения. "В России было много попыток регулировать алкогольный рынок, - рассуждает он. - Однако, как показывает практика, административные меры не работают в этом вопросе. Безусловно, орган по регулированию алкогольного рынка предоставляет право контроля региональным властям. Думаю, что здесь велика вероятность коррумпированности этого контроля".
Что же касается инвестиций в российский алкогольный рынок, то здесь эксперты достаточно сдержанны в своих прогнозах. Практика показывает, что профессиональные участники рынка в последнее время достаточно часто продают известные торговые брэнды, что скорее свидетельствует о трудностях, связанных с работой в отрасли. Так, только в этом году польский Central European Distribution Corporation выкупил половину акций компании "Уайтхолл", дистрибьютора в России таких марок алкоголя, как Hennessy, Dom Perignon и Moet & Chandon. Тот же Central European приобрел один из основных российских брэндов - компанию "Урожай" - известную в России в основном по водочному брэнду "Парламент". Весной этого года британский инвестфонд Lion Capital LLP совместно с Central European Distribution Corporation закрыли сделку по покупке 90% акций компании "Русский алкоголь"; инвестфонд Marshall Capital Partners договорился о покупке 20% завода "ОСТ-Алко". Кроме того, водочная компания "Ладога", собиравшаяся продать до 25% акций в ходе частного или публичного размещения, объявила о готовности расстаться и со всем бизнесом.
Если говорить о характерных особенностях скупки российского алкогольного рынка западными игроками, то стоит отметить, что в этих сделках не участвуют лидеры мирового рынка, а лишь компании второго эшелона и инвестиционные фонды. "На мой взгляд, это третий-четвертый этап консолидации рынка, только теперь уже в западных руках, - убежден Вадим Дробиз. - Он продлится года два-три, за это время западные компании второго эшелона купят наши основные компании".
Эксперт надеется, что к тому времени российский рынок сможет договориться с государством о лояльном отношении. По мнению директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, сейчас власти РФ довольно негативно относится к алкогольному бизнесу, списывая все на спаивание народа. В итоге, этот бизнес в России перестает быть выгодным, в то время как во всем мире он занимает прочные позиции. "Алкогольный бизнес глобализирован и интернационален, все алкогольные монстры давно поделили алкогольный мир, - продолжает Дробиз. - В России процветающим можно назвать лишь пивной рынок, который за 12 лет вырос в объемах в 5,5 раз, поскольку он принадлежит западному капиталу. Пивные компании добились лояльности государства. Такого же уважения должен добиться весь остальной алкогольный рынок".
С каждым годом все меньше и меньше россиян предпочитают употреблять крепкие алкогольные напитки. Такие данные подтверждают в Министерстве экономического развития РФ. Так, если в январе-мае 2007 года доля водки и ликероводочных изделий составляла 55,5% от общего объема продажи всех алкогольных напитков, то в январе-мае 2008 г. она составила лишь 53,8%. За этот же период доля виноградного и плодового вина выросла с 9,3% до 10,1%, шампанских и игристых вин - с 1,7% до 2,0%, коньяка с 2,5% до 3,0%.
В настоящее время особой популярностью среди граждан РФ пользуется пиво. По подсчетам аналитика компании "GiG" Андрея Рожкова, ежегодно каждый россиянин употребляет около 96 литров пива в год.
По данным Росстата рост производства пива в России, по итогам первого полугодия 2008 года, составил 2,1%. Например, группа компаний EFES увеличила объем продаж за это время на 12% и реализовала 560 миллионов литров пива. Максим Клягин полагает, что по итогам текущего года рост рынка пива может составить 5-8%. "Мы действительно, в последние несколько лет, наблюдаем тенденцию к постепенному, так называемому, "снижению градуса". Основную поддержку этому оказывает постепенное увеличение доходов населения, также можно упомянуть и развитие культуры потребления в целом, - рассуждает он. - Вместе с тем, параллельно мы наблюдаем рост потребительского интереса к крепким "премиальным" алкогольным напиткам. Естественно, полного замещения водки пивом в обозримом будущем не произойдет. Однако мы вполне допускаем, что тенденция будет усиливаться".
Людмила Дудиева, Finam.ru
В нашем рейтинге событий произошли изменения.
Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | C (B) |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | C | |
| Макроэкономическая ситуация в России | C |  |
| ПОЛИТИКА | ||
| Д.Буш: вторжение РФ в Грузию ставят под удар ее отношения с США и Европой | B | |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | C | |
| Уровень мировых цен на металлы | C | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| В Северсталь-Ресурс вошел золотой рудник Балажал в Казахстане | C | |
| Чистая прибыль Уралкалия во II квартале 2008 года выросла на 330 % | B | |
| S&P повысило рейтинг БИНБАНКа до "В", прогноз - "Стабильный" | B | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое влияние.
- В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках может быть указан рейтинг предыдущего дня.
- Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.
Инвестиционный фон - негативный