Alarm.com Цены выросли на $425,0 Млн., Было размещено 2,25% Конвертируемых Старших Облигаций

(RTTNews) - Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM), платформа для интеллектуально связанной недвижимости, объявила в среду о размещении в рамках частного размещения конвертируемых старших облигаций на общую сумму $425,0 млн. с погашением в 2,25% годовых в размере 2029 года.

Компания увеличила объем размещения до $425,0 млн с $375,0 млн. Сумма составит $500 млн, если опцион первоначальных покупателей на покупку дополнительных облигаций будет реализован в полном объеме.

Alarm.com также предоставила первоначальным покупателям облигаций опцион на приобретение в течение 13-дневного периода, начинающегося с даты первого выпуска облигаций, включительно, облигаций на общую сумму до 75,0 миллионов долларов США у фирмы. Ожидается, что продажа облигаций завершится 31 мая в соответствии с обычными условиями закрытия.

Компания отметила, что облигации будут являться ее общими необеспеченными обязательствами и будут приносить проценты в размере 2,25% годовых, выплачиваемые раз в полгода с просрочкой 1 июня и 1 декабря каждого года, начиная с 1 декабря.

Срок погашения облигаций наступит 1 июня 2029 года, если они не будут конвертированы, погашены или выкуплены повторно ранее.

Alarm.com ожидается, что около $53,6 млн чистой выручки от размещения будут направлены на оплату расходов по ограниченным транзакциям до востребования и около $75,0 млн - на выкуп своих обыкновенных акций.

Оставшаяся часть чистой выручки от размещения будет использована на общекорпоративные цели.

Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод